{"id":1122,"date":"2016-04-19T08:09:20","date_gmt":"2016-04-19T07:09:20","guid":{"rendered":"http:\/\/doc.atlantisevo.com\/?post_type=manual_documentation&#038;p=1122"},"modified":"2022-04-05T11:53:33","modified_gmt":"2022-04-05T10:53:33","slug":"clienti","status":"publish","type":"manual_documentation","link":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/manuale\/archivi\/anagrafiche\/soggetti\/clienti\/","title":{"rendered":"Clienti"},"content":{"rendered":"<div id=\"toctoc\"><\/div><p><strong>Guarda anche: <a href=\"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/manuale\/come-fare\/anagrafiche\/creazione-clienti-fornitori-in-base-a-dati-template\/\">Creazione cliente\/fornitore dal template<\/a><\/strong><\/p>\n<p>In questa maschera \u00e8 possibile codificare tutti i dati del soggetto per gestire il rapporto come <strong>Cliente<\/strong>.<\/p>\n<p>Per impostare un soggetto come <strong>Cliente<\/strong>\u00a0\u00e8 necessario richiamare il contatto (ARCHIVI -&gt; ANAGRAFICHE -&gt; SOGGETTI (Clienti \/ Fornitori \/ Contatti) ) \u00a0che si vuole trasformare in cliente, passare in modalit\u00e0 Varia (F3) e cliccare sul relativo bottone Cliente\u00a0sulla parte bassa della maschera <a href=\"\/doc\/manuale\/archivi\/anagrafiche\/soggetti\/\">Soggetti<\/a>. Quando un soggetto \u00e8 attivo come cliente avr\u00e0 attivata la relativa spunta nella parte bassa della maschera.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-1104 size-full\" src=\"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/clienti_3.png\" alt=\"scheda clienti -1 gestionale Atlantis Evo\" width=\"705\" height=\"50\" srcset=\"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/clienti_3.png 705w, https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/clienti_3-300x21.png 300w\" sizes=\"(max-width: 705px) 100vw, 705px\" title=\"\"><\/p>\n<p>A questo punto occorre inserire tutti i parametri che regolano il rapporto. Anche questa maschera \u00e8 divisa in pi\u00f9 parti per organizzare i relativi dati.<\/p>\n<h3>Scheda Contabile<\/h3>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-1105 size-full\" src=\"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/clienti_4.png\" alt=\"scheda clienti -2 gestionale Atlantis Evo\" width=\"789\" height=\"538\" srcset=\"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/clienti_4.png 789w, https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/clienti_4-300x205.png 300w, https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/clienti_4-768x524.png 768w\" sizes=\"(max-width: 789px) 100vw, 789px\" title=\"\"><\/p>\n<p>I campi nella scheda &#8220;Contabile&#8221; sono i seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Sottoconto<\/strong>, impostare il collegamento del cliente al piano dei conti. E&#8217; possibile eseguire la ricerca tramite doppio click sul campo, oppure F9 o il bottone nella toolbar, la ricerca mostrer\u00e0 tutti i conti del piano dei conti di tipo &#8220;clienti&#8221;. In caso nel piano dei conti sia attivo un solo conto di tipo &#8220;clienti&#8221; verr\u00e0 automaticamente impostato il relativo codice.<\/li>\n<li><strong>Cod. Esenzione IVA<\/strong>, indicare un codice di esenzione iva nel caso i documenti del ciclo attivo debbano essere emesse in esenzione. Il valore \u00e8 quindi utilizzato dai documenti di tipo ordine cliente, DDT o fattura.<\/li>\n<li><strong>Cod. contropartite<\/strong>, selezionare la <a href=\"\/doc\/manuale\/archivi\/tabelle\/contabili\/contropartite-acquisti-vendite\/\">tabella di contropartite<\/a> da collegare al cliente. Lo scopo di questo valore \u00e8 quello di poter automatizzare le determinazione delle contropartite di ricavo nel ciclo attivo di Atlantis Evo.<\/li>\n<li><strong>Conto Iva<\/strong>, permette di personalizzare il codice iva da proporre durante la registrazione manuale in Prima nota.<\/li>\n<li><strong>Conto costo<\/strong>, permette di personalizzare il conto di costo da proporre durante la registrazione manuale in Prima nota.<\/li>\n<li><strong>Cod. Import<\/strong>,\u00a0in questo campo \u00e8 possibile inserire il valore del codice cliente nel caso si sia importata l&#8217;anagrafica da un altro software.<\/li>\n<li><strong>Privato<\/strong>,\u00a0campo a titolo informativo per indicare un cliente privato.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Scheda Vendite<\/h3>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-1106 size-full\" src=\"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/clienti_5.png\" alt=\"Scheda clienti-3 | Gestionale Atlantis Evo\" width=\"789\" height=\"538\" srcset=\"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/clienti_5.png 789w, https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/clienti_5-300x205.png 300w, https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/clienti_5-768x524.png 768w\" sizes=\"(max-width: 789px) 100vw, 789px\" title=\"\"><\/p>\n<p>I campi nella scheda &#8220;Vendite&#8221; sono i seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Pagamento<\/strong>, selezionare il codice pagamento predefinito nell&#8217;emissione di documenti o da utilizzare in Prima nota per la gestione dello scadenziario attivo.<\/li>\n<li><strong>Mesi esclusi<\/strong>, \u00e8 possibile indicare dei mesi esclusi nel calcolo delle scadenze attive.<\/li>\n<li><strong>Giorno<\/strong>, nel caso di esclusione (in cui una scadenza calcolata caschi in uno dei mesi esclusi) \u00e8 possibile selezionare il giorno del mese successivo in cui spostare la scadenza.<\/li>\n<li><strong>Listino<\/strong>, selezionare il codice listino da utilizzare per la determinazione del prezzo di vendita nell&#8217;emissione di documenti del ciclo attivo. E&#8217; consigliabile selezionare un codice listino di livello 2 in questo modo rimane possibile gestire listini con date di validit\u00e0 diverse (listini di terzo livello), ma \u00e8 comunque possibile collegare un listino di terzo livello.<\/li>\n<li><strong>Listino personalizzato<\/strong>, permette di selezionare un listino personalizzato. I listini personalizzati sono listini che includono solo i codici articolo per cui si vuole definire un prezzo particolare che ha precedenza sul listino standard.<\/li>\n<li><strong>Sconti<\/strong>, selezionare l&#8217;eventuale classe di sconto da applicare nell&#8217;emissione dei documenti del ciclo attivo. Questa funzione permette di definire sconti un funzione del gruppo merceologico del prodotto.<\/li>\n<li><strong>Sconti personalizzati<\/strong>, vale il discorso del listino personalizzato.<\/li>\n<li><strong>Agente 1 &#8211; 2<\/strong>, permette di definire quali agenti sono collegati al cliente per gestire il calcolo delle provvigioni.<\/li>\n<li><strong>Categoria provvigioni<\/strong>, nel caso sia attiva la gestione delle provvigioni agenti va indicata a quale categoria appartiene il cliente nel caso si voglia gestire provvigioni personalizzate per tipo di cliente.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Scheda Opzioni<\/h3>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-1107 size-full\" src=\"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/clienti_6.png\" alt=\"Scheda clienti-4 | Gestionale Atlantis Evo\" width=\"789\" height=\"538\" srcset=\"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/clienti_6.png 789w, https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/clienti_6-300x205.png 300w, https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/clienti_6-768x524.png 768w\" sizes=\"(max-width: 789px) 100vw, 789px\" title=\"\"><\/p>\n<p>I campi nella scheda &#8220;Opzioni&#8221; sono i seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Partite gestite<\/strong>, attivare nel caso per il cliente si voglia gestire lo scadenziario.<\/li>\n<li><strong>Fatture separate per DDT<\/strong>, attivare in caso nelle generazione fatture si voglia generare una fattura per ogni DDT emesso.<\/li>\n<li><strong>Fatture separate per destinazione<\/strong>, selezionare questa opzione nel caso durante la generazione fatture si voglia generare tante fatture quante sono le destinazioni collegate ai DDT da fatturare.<\/li>\n<li><strong>Stampa prezzo in DDT<\/strong>, se si vuole evidenziare i prezzi applicati nella stampa dei DDT.<\/li>\n<li><strong>Non addebitare spese pagamento<\/strong>, attivare nel caso\u00a0non si voglia addebitare le spese di incasso anche nel caso sia collegato un pagamento che prevede l&#8217;addebito delle spese.<\/li>\n<li><strong>Scorporo IVA a piede documento<\/strong>, attivare in caso di listino lordo iva collegato al cliente, in questo modo nei calcoli finali del documento viene scorporata l&#8217;iva dal prezzo applicato. Se i prezzi sul documento vengono inseriti \u00a0manualmente devono essere inseriti con iva inclusa. Nel caso al cliente venga collegato un listino netto di iva i prezzi proposti nel documento vengono ricalcolati al volo inserendo l&#8217;iva.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Scheda Statistiche<\/h3>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-1108 size-full\" src=\"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/clienti_7.png\" alt=\"Scheda clienti-5 | Gestionale Atlantis Evo\" width=\"789\" height=\"538\" srcset=\"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/clienti_7.png 789w, https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/clienti_7-300x205.png 300w, https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/clienti_7-768x524.png 768w\" sizes=\"(max-width: 789px) 100vw, 789px\" title=\"\"><\/p>\n<p>I campi nella scheda &#8220;Statistiche&#8221; sono i seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Categoria<\/strong>, selezionare un codice categoria cliente. Lo scopo di questo campo \u00e8 solo ad uso statistico.<\/li>\n<li><strong>Zona<\/strong>, selezionare un codice \u00a0zona. Lo scopo di questo campo \u00e8 solo ad uso statistico.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Scheda Banche<\/h3>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-1109 size-full\" src=\"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/clienti_8.png\" alt=\"Scheda clienti-6 | Gestionale Atlantis Evo\" width=\"789\" height=\"538\" srcset=\"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/clienti_8.png 789w, https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/clienti_8-300x205.png 300w, https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/clienti_8-768x524.png 768w\" sizes=\"(max-width: 789px) 100vw, 789px\" title=\"\"><\/p>\n<p>Nella sezione <a href=\"\/doc\/manuale\/archivi\/anagrafiche\/banche\/\">banche<\/a> \u00e8 possibile collegare <strong>quali banche utilizzare nei rapporti con il cliente<\/strong>. Nella scheda &#8220;banca cliente&#8221; indicare gli estremi bancari nel caso il pagamento definito per il cliente sia di tipo ricevuta bancaria. Nella scheda &#8220;banca azienda&#8221; va selezionata la banca in caso sia definito un pagamento di tipo bonifico bancario. La banca deve essere definita nel piano dei conti, quindi va creato un conto di tipo &#8220;banca\/cassa&#8221; e dopo definiti i dati relativi ad Abi, Cab, IBAN, ecc&#8230;<\/p>\n<blockquote><p>Leggi anche: <a href=\"\/doc\/manuale\/come-fare\/installazione-programma\/aggiungere-iban-azienda\/\">Come aggiungere il proprio IBAN sui documenti<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Scheda Destinazioni<\/h3>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-1110 size-full\" src=\"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/clienti_9.png\" alt=\"Scheda clienti-7 | Gestionale Atlantis Evo\" width=\"789\" height=\"538\" srcset=\"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/clienti_9.png 789w, https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/clienti_9-300x205.png 300w, https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/clienti_9-768x524.png 768w\" sizes=\"(max-width: 789px) 100vw, 789px\" title=\"\"><\/p>\n<p>Nella scheda &#8220;Destinazioni&#8221; \u00e8 possibile codificare <strong>tutte le destinazioni diverse dalla sede legale per la consegna della merce<\/strong>. Questi valori sono utilizzati nella compilazione dei DDT. E&#8217; possibile indicare una destinazione diversa come default che verr\u00e0 proposta automaticamente durante il caricamento dei DDT. Il flag &#8220;destinazione per disp. amministrative&#8221; serve per indicare altri indirizzi che verranno utilizzati nella compilazione delle distinte di presentazione RI.BA.<\/p>\n<h3>Scheda Trasporto<\/h3>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-1111 size-full\" src=\"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/clienti_10.png\" alt=\"Scheda clienti-8 | Gestionale Atlantis Evo\" width=\"789\" height=\"538\" srcset=\"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/clienti_10.png 789w, https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/clienti_10-300x205.png 300w, https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/clienti_10-768x524.png 768w\" sizes=\"(max-width: 789px) 100vw, 789px\" title=\"\"><\/p>\n<p>Nella scheda &#8220;trasporto&#8221; \u00e8 possibile impostare i valori di default da proporre durante la compilazione dei DDT relativamente a tipo trasporto, tipo di porto, aspetto dei veni e vettore che dovesse eseguire il trasporto.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":1094,"menu_order":1,"template":"","manualdocumentationcategory":[55],"manual_doc_tag":[73],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/1122"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/types\/manual_documentation"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":19,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/1122\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5291,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/1122\/revisions\/5291"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/1094"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1122"}],"wp:term":[{"taxonomy":"manualdocumentationcategory","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manualdocumentationcategory?post=1122"},{"taxonomy":"manual_doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_doc_tag?post=1122"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}