{"id":6173,"date":"2026-08-16T11:19:32","date_gmt":"2026-08-16T10:19:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/?post_type=manual_documentation&p=6173"},"modified":"2026-08-16T11:19:32","modified_gmt":"2026-08-16T10:19:32","slug":"pannello-fatture-emesse","status":"publish","type":"manual_documentation","link":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/manuale\/vendite\/fatture\/pannello-fatture-emesse\/","title":{"rendered":"Pannello fatture emesse"},"content":{"rendered":"
<\/div>

Il pannello fatture emesse<\/strong> \u00e8 la finestra da cui si cerca, si controlla e si opera sulle fatture di vendita: si imposta un filtro, si ottiene l’elenco con i totali, e da l\u00ec si aprono, stampano, incassano o esportano i documenti – anche pi\u00f9 di uno alla volta.<\/p>\n

\u00c8 la versione “fatture” di un pannello comune a tutti i tipi di documento: la struttura (filtri, elenco, barra degli strumenti) \u00e8 la stessa dei pannelli DDT, ordini e documenti di magazzino; cambiano i filtri, le colonne e i pulsanti specifici descritti pi\u00f9 avanti.<\/p>\n

Il pannello si apre in una sola copia<\/strong>: richiamandolo una seconda volta viene riportata in primo piano la finestra gi\u00e0 aperta.<\/p>\n

\n

1. La scheda “Selezione”<\/h2>\n

Filtri generali<\/h3>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Filtro<\/th>\nCome funziona<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Da data \/ a data<\/strong><\/td>\nintervallo sulla data documento<\/td>\n<\/tr>\n
Soggetto<\/strong><\/td>\nun singolo cliente<\/td>\n<\/tr>\n
Causali doc.<\/strong><\/td>\nselezione multipla<\/strong>: tieni premuto Ctrl per scegliere pi\u00f9 causali<\/td>\n<\/tr>\n
Stati<\/strong><\/td>\nselezione multipla<\/strong> sugli stati documento<\/td>\n<\/tr>\n
Agente<\/strong><\/td>\ntrova i documenti in cui compare come agente 1 oppure agente 2<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Pagamento<\/strong><\/td>\ncondizione di pagamento della fattura<\/td>\n<\/tr>\n
Commessa<\/strong><\/td>\ncommessa indicata in testata<\/td>\n<\/tr>\n
Deposito<\/strong><\/td>\ncerca nelle righe<\/strong>: fatture che movimentano quel deposito<\/td>\n<\/tr>\n
Articolo<\/strong><\/td>\ncerca nelle righe<\/strong>: fatture che contengono quell’articolo<\/td>\n<\/tr>\n
Etichetta<\/strong><\/td>\nuna o pi\u00f9 etichette (tag) applicate al documento<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

I filtri si sommano: valgono tutti insieme, e un filtro lasciato vuoto non restringe nulla.<\/p>\n

Filtri specifici delle fatture emesse<\/h3>\n\n\n\n\n\n\n
Filtro<\/th>\nValori<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Stato incasso<\/strong><\/td>\nTutti \u00b7 Nessun incasso ricevuto \u00b7 Incasso parziale \u00b7 Incasso totale<\/td>\n<\/tr>\n
Stato contabilizzazione<\/strong><\/td>\nTutti \u00b7 Contabilizzata \u00b7 Non contabilizzata<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Lo stato incasso confronta la somma degli incassi registrati<\/strong> sulla fattura (vedi \u00a7 4) con il totale a pagare<\/strong> del documento.<\/p>\n

Il periodo rapido<\/h3>\n

Nella barra in alto la tendina dei periodi compila da sola le due date: Oggi<\/em>, Questa settimana<\/em>, Questo mese<\/em>, Questo trimestre<\/em>, Quest’anno<\/em>, Mese precedente<\/em>, Trimestre precedente<\/em>, Anno precedente<\/em>, e i quattro trimestri dell’anno in corso. Tutti documenti<\/em> svuota le date.<\/p>\n

La ricerca veloce<\/h3>\n

Sempre nella barra, il campo di ricerca libera: scrivi e premi Invio<\/strong>. Cerca, a seconda di come l’hai configurata nella scheda Impostazioni<\/em>:<\/p>\n

    \n
  • ragione sociale<\/strong> (e sigla di ricerca) del cliente – \u00e8 l’impostazione iniziale;<\/li>\n
  • numero documento<\/strong>;<\/li>\n
  • articolo<\/strong>, per codice o descrizione, dentro le righe.<\/li>\n<\/ul>\n

    Se non attivi nessuna delle tre opzioni, la ricerca funziona comunque sulla ragione sociale.<\/p>\n

    \n

    2. L’elenco<\/h2>\n

    Con Aggiorna<\/strong> (o il pulsante di refresh) parte la ricerca e la finestra passa automaticamente alla scheda dell’elenco.<\/p>\n

    Colonne<\/h3>\n

    Le colonne sempre presenti sono: numero e serie documento, data, soggetto, codice e descrizione causale, imponibile, IVA, totale.<\/p>\n

    Dalla scheda Impostazioni \u2192 Colonne disponibili<\/strong> se ne possono aggiungere altre, spuntandole. Per le fatture emesse le pi\u00f9 utili sono:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Colonna<\/th>\nContenuto<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Saldato<\/strong><\/td>\nsomma degli incassi registrati sulla fattura<\/td>\n<\/tr>\n
    Residuo<\/strong><\/td>\ntotale a pagare meno gli incassi<\/td>\n<\/tr>\n
    Stato saldo<\/strong><\/td>\nNessun incasso<\/em> (rosso), Saldo Parziale<\/em> (arancio), Saldata<\/em> (verde)<\/td>\n<\/tr>\n
    Contabilizzata<\/strong><\/td>\n“SI” se la fattura \u00e8 gi\u00e0 stata contabilizzata<\/td>\n<\/tr>\n
    Stato FE<\/strong><\/td>\nstato della fattura elettronica<\/td>\n<\/tr>\n
    Totale ritenute<\/strong><\/td>\nsomma di tutte le ritenute del documento<\/td>\n<\/tr>\n
    Commessa<\/strong><\/td>\ndescrizione della commessa<\/td>\n<\/tr>\n
    Tipo Merce<\/strong><\/td>\nsolo per le aziende di San Marino<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Sono inoltre disponibili le colonne comuni a tutti i pannelli documento: stato documento, pagamento, listino, agente 1 e 2, IBAN e IBAN estero, causale di magazzino, depositi, destinazione merce, totale a pagare, acconto, totale spese, codice esenzione.<\/p>\n

    Gli stati della fattura elettronica<\/strong> che possono comparire sono: Da generare, Da firmare, Firmata, Inviata (attesa esito), Accettata, Lavorata, Completata, Scartata, Recapito impossibile, Decorrenza termini, In conservazione.<\/p>\n

    Totali, ordinamento e limite<\/h3>\n

    In fondo all’elenco compaiono totale imponibile, IVA e totale<\/strong>: sono la somma delle righe elencate, quindi rispecchiano esattamente il filtro impostato.<\/p>\n

    L’ordinamento si sceglie nella scheda Impostazioni<\/em>: per data documento crescente o decrescente.<\/p>\n

    \u26a0\ufe0f C’\u00e8 un limite al numero di documenti estratti<\/strong> (lo stesso parametro che limita le righe degli zoom, di norma qualche migliaio). Al raggiungimento compare l’avviso “Raggiunto il limite di \u2026 documenti. Non tutti i documenti presenti verranno elencati”<\/em>: in quel caso anche i totali in fondo sono parziali<\/strong>. Restringi il periodo e ripeti.<\/p><\/blockquote>\n

    Le righe del documento<\/h3>\n

    Il pulsante Mostra righe documento<\/strong> apre un riquadro sotto l’elenco con le righe della fattura selezionata – codice, descrizione, unit\u00e0 di misura, quantit\u00e0, prezzo, sconti, prezzo netto, importo e codice IVA – e si aggiorna spostandosi da una fattura all’altra.<\/p>\n

    La configurazione \u00e8 tua<\/h3>\n

    Colonne visibili, larghezze, ordinamento, dimensioni della finestra e opzioni della ricerca veloce vengono memorizzate per utente<\/strong> e riproposte alle aperture successive. Il pulsante Reimposta<\/strong> nella scheda Impostazioni<\/em> riporta tutto alla configurazione predefinita e riapre il pannello.<\/p>\n

    \n

    3. La barra degli strumenti<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Pulsante<\/th>\nCosa fa<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Aggiorna<\/strong><\/td>\nrilancia la ricerca<\/td>\n<\/tr>\n
    Esporta<\/strong><\/td>\nesporta l’elenco cos\u00ec com’\u00e8 (colonne visibili comprese) in Excel o CSV<\/td>\n<\/tr>\n
    Crea nuovo documento<\/strong><\/td>\napre una nuova fattura<\/td>\n<\/tr>\n
    Apri documento<\/strong><\/td>\napre la fattura selezionata<\/td>\n<\/tr>\n
    Stampa documento<\/strong><\/td>\nstampa le fatture selezionate; con una sola<\/strong> fattura selezionata \u00e8 possibile anche inviarla per e-mail<\/td>\n<\/tr>\n
    Mostra righe documento<\/strong><\/td>\napre e chiude il riquadro delle righe<\/td>\n<\/tr>\n
    Visualizza flusso documentale<\/strong><\/td>\nmostra la catena dei documenti collegati (da quale ordine e DDT nasce la fattura)<\/td>\n<\/tr>\n
    Trova e sostituisci<\/strong><\/td>\nvedi sotto<\/td>\n<\/tr>\n
    Funzioni aggiuntive<\/strong><\/td>\nmenu con Cambio stato<\/em>, Elimina documento<\/em>, Elimina documento e documenti origine<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Selezione multipla.<\/strong> Stampa, trova e sostituisci, cambio stato, eliminazione ed esportazione CSV Mexal lavorano su tutte le righe selezionate<\/strong>: si seleziona con Ctrl e Maiusc come in qualsiasi elenco.<\/p>\n

    Trova e sostituisci<\/h3>\n

    Cerca un testo nelle descrizioni delle righe<\/strong> delle fatture selezionate e lo sostituisce, con le opzioni “maiuscole\/minuscole” e “parola intera”. Al termine indica quante sostituzioni ha fatto.<\/p>\n

    \u26a0\ufe0f Scrive direttamente sui documenti e non \u00e8 annullabile<\/strong>. Prima di lanciarlo, verifica di aver selezionato solo le fatture che intendi modificare – e ricorda che modificare la descrizione di una riga su una fattura gi\u00e0 inviata allo SdI non cambia il file elettronico gi\u00e0 trasmesso.<\/p><\/blockquote>\n

    Cambio stato<\/h3>\n

    Assegna lo stesso stato a tutte le fatture selezionate. Al termine segnala su quanti documenti lo stato \u00e8 stato effettivamente cambiato ed elenca gli eventuali documenti su cui l’operazione non \u00e8 riuscita.<\/p>\n

    Eliminazione<\/h3>\n
      \n
    • Elimina documento<\/strong> – cancella le fatture selezionate.<\/li>\n
    • Elimina documento e documenti origine<\/strong> – cancella anche tutti i documenti da cui la fattura deriva, risalendo la catena (DDT, ordini\u2026).<\/li>\n<\/ul>\n

      Entrambe chiedono conferma e avvertono che la cancellazione eseguita da qui non corregge il numeratore dei documenti<\/strong>: nella numerazione rester\u00e0 un buco, che su documenti fiscali \u00e8 un problema. Usa questa funzione con la consapevolezza che serve a rimediare a errori di caricamento, non a “cancellare una fattura”.<\/p>\n

      \n

      4. Le funzioni specifiche delle fatture emesse<\/h2>\n

      Cerca per DDT<\/h3>\n

      Apre una maschera in cui indicare intervalli di data, numero e serie dei DDT<\/strong>: l’elenco viene ristretto alle fatture che contengono almeno un DDT che rientra in quegli intervalli. Serve per la domanda inversa a quella solita – “in quale fattura \u00e8 finito questo DDT?”.<\/p>\n

      Il filtro DDT vale solo per la ricerca che parte subito dopo<\/strong>: premendo di nuovo Aggiorna<\/em> l’elenco torna a considerare i soli filtri delle schede. Se ti serve di nuovo, ripassa dal pulsante.<\/p><\/blockquote>\n

      Aggiungi pagamento<\/h3>\n

      Con una fattura selezionata, apre l’inserimento di un incasso<\/strong> sulla fattura: data incasso, importo (e importo in valuta), modalit\u00e0 di incasso e note, con l’indicazione del residuo da incassare<\/strong>.<\/p>\n

      Gli incassi registrati qui sono ci\u00f2 che alimenta le colonne Saldato<\/em>, Residuo<\/em> e Stato saldo<\/em> e il filtro Stato incasso<\/strong>: \u00e8 il modo rapido per tenere sotto controllo l’incassato senza passare dallo scadenzario.<\/p>\n

      Esportazione CSV Mexal<\/h3>\n

      Esporta le fatture selezionate<\/strong> in un file CSV pensato per l’importazione in Mexal.<\/p>\n

      Alla prima esecuzione si impostano i parametri, che restano memorizzati per l’azienda:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
      Parametro<\/th>\nA cosa serve<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
      Contropartita Italia<\/strong><\/td>\nconto di ricavo per i clienti italiani, distinto tra operatori economici<\/em> e privati<\/em><\/td>\n<\/tr>\n
      Contropartita San Marino<\/strong><\/td>\ncome sopra, per i clienti sammarinesi<\/td>\n<\/tr>\n
      Codice IVA esenzione<\/strong><\/td>\ncodice IVA da esporre quando l’imposta della fattura \u00e8 zero<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

      Il file prodotto contiene, per ogni fattura: sigla documento (FT<\/code>), serie, numero, data, contropartita di ricavo, partita IVA, totale imponibile, totale IVA, codice IVA, codice cliente, ragione sociale, paese e indicazione di persona fisica. La contropartita viene scelta automaticamente in base alla nazione<\/strong> del cliente e al fatto che sia un privato o un operatore economico; per i clienti di altre nazioni resta vuota.<\/p>\n

      Il separatore \u00e8 il punto e virgola. Se il nome file non ha estensione, viene aggiunto .csv<\/code>.<\/p>\n

      \n

      5. Promemoria<\/h2>\n
        \n
      • Parti sempre da un periodo.<\/strong> \u00c8 il filtro che pi\u00f9 di tutti evita di incappare nel limite di righe e rende attendibili i totali in fondo.<\/li>\n
      • I filtri sono in AND<\/strong>: se un documento che ti aspetti non compare, quasi sempre \u00e8 colpa di un filtro rimasto valorizzato in una delle schede – comprese quelle specifiche di stato incasso e contabilizzazione.<\/li>\n
      • L’elenco \u00e8 una fotografia<\/strong>: dopo aver modificato o incassato una fattura, premi Aggiorna<\/em> per rivedere i dati aggiornati.<\/li>\n
      • Trova e sostituisci<\/strong>, cambio stato<\/strong> ed eliminazione<\/strong> agiscono su tutte le righe selezionate e non sono annullabili: controlla la selezione prima di confermare.<\/li>\n
      • Stampe ed eliminazioni vengono registrate nel log dell’applicazione<\/strong>, con numero, serie ed esercizio del documento.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":1761,"menu_order":10,"template":"","manualdocumentationcategory":[55],"manual_doc_tag":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6173"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/types\/manual_documentation"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6173\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6174,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6173\/revisions\/6174"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/1761"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6173"}],"wp:term":[{"taxonomy":"manualdocumentationcategory","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manualdocumentationcategory?post=6173"},{"taxonomy":"manual_doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_doc_tag?post=6173"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}