{"id":6183,"date":"2026-08-17T10:59:29","date_gmt":"2026-08-17T09:59:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/?post_type=manual_documentation&p=6183"},"modified":"2026-08-17T10:59:41","modified_gmt":"2026-08-17T09:59:41","slug":"pannello-impegni-clienti","status":"publish","type":"manual_documentation","link":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/manuale\/ordini-impegni\/pannello-impegni-clienti\/","title":{"rendered":"Pannello impegni clienti"},"content":{"rendered":"
<\/div>

Il pannello impegni clienti<\/strong> \u00e8 la finestra da cui si cerca, si controlla e si porta avanti il portafoglio ordini: si imposta un filtro, si ottiene l’elenco con i totali, e da l\u00ec si aprono, stampano ed evadono<\/strong> gli impegni – generando direttamente la fattura o la vendita al banco.<\/p>\n

\u00c8 la versione “impegni” di un pannello comune a tutti i tipi di documento: la struttura \u00e8 la stessa dei pannelli fatture emesse e DDT. Quello che cambia, ed \u00e8 il motivo per cui questo pannello si usa ogni giorno, sono le due domande a cui risponde: cosa \u00e8 ancora da evadere<\/strong> e cosa \u00e8 ancora da fatturare<\/strong>.<\/p>\n

Il pannello si apre in una sola copia<\/strong>: richiamandolo una seconda volta viene riportata in primo piano la finestra gi\u00e0 aperta.<\/p>\n

\n

1. La scheda “Selezione”<\/h2>\n

Filtri generali<\/h3>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Filtro<\/th>\nCome funziona<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Da data \/ a data<\/strong><\/td>\nintervallo sulla data documento<\/td>\n<\/tr>\n
Soggetto<\/strong><\/td>\nun singolo cliente<\/td>\n<\/tr>\n
Causali doc.<\/strong><\/td>\nselezione multipla<\/strong>: tieni premuto Ctrl per scegliere pi\u00f9 causali<\/td>\n<\/tr>\n
Stati<\/strong><\/td>\nselezione multipla<\/strong> sugli stati documento<\/td>\n<\/tr>\n
Agente<\/strong><\/td>\ntrova gli impegni in cui compare come agente 1 oppure agente 2<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Pagamento<\/strong><\/td>\ncondizione di pagamento indicata sul documento<\/td>\n<\/tr>\n
Commessa<\/strong><\/td>\ncommessa indicata in testata<\/td>\n<\/tr>\n
Deposito<\/strong><\/td>\ncerca nelle righe<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Articolo<\/strong><\/td>\ncerca nelle righe<\/strong>: impegni che contengono quell’articolo<\/td>\n<\/tr>\n
Etichetta<\/strong><\/td>\nuna o pi\u00f9 etichette (tag) applicate al documento<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Il filtro Articolo<\/strong> \u00e8 quello che qui si usa pi\u00f9 spesso: risponde a “chi sta aspettando questo articolo?”, la domanda tipica di quando arriva merce da un fornitore.<\/p>\n

Filtri specifici degli impegni<\/h3>\n\n\n\n\n\n\n
Filtro<\/th>\nValori<\/th>\nSignificato<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Stato fatturazione (fatturazione diretta ordine)<\/strong><\/td>\nTutti \u00b7 Fatturato \u00b7 Non fatturato<\/td>\nriguarda solo la fatturazione diretta dell’impegno<\/strong>, cio\u00e8 la fattura generata dal pulsante di questo pannello o dai dati specifici dell’impegno. Un impegno evaso con DDT e poi fatturato dal DDT qui risulta non fatturato<\/strong>: la sua fattura nasce dal DDT, non dall’ordine<\/td>\n<\/tr>\n
Stato evasione<\/strong><\/td>\nTutti \u00b7 Evaso \u00b7 Non evaso<\/td>\nun impegno \u00e8 Evaso<\/strong> solo quando tutte<\/strong> le sue righe con quantit\u00e0 sono evase; basta una riga aperta perch\u00e9 risulti Non evaso<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

\u26a0\ufe0f Al momento i due filtri specifici non si combinano<\/strong>: impostando lo stato evasione<\/em>, il filtro sullo stato fatturazione<\/em> non viene applicato. Usane uno per volta, oppure aggiungi le colonne Fatturato<\/em> ed Evaso<\/em> all’elenco e leggi il risultato da l\u00ec.<\/p><\/blockquote>\n

Il periodo rapido e la ricerca veloce<\/h3>\n

Nella barra in alto la tendina dei periodi compila da sola le due date (Oggi<\/em>, Questa settimana<\/em>, Questo mese<\/em>, Questo trimestre<\/em>, Quest’anno<\/em>, Mese precedente<\/em>, Trimestre precedente<\/em>, Anno precedente<\/em>, i quattro trimestri). Tutti documenti<\/em> svuota le date.<\/p>\n

Accanto, il campo di ricerca libera: scrivi e premi Invio<\/strong>. Cerca per ragione sociale<\/strong> del cliente, numero documento<\/strong> o articolo<\/strong> (codice e descrizione), a seconda delle caselle attivate nella scheda Impostazioni<\/em>; senza nessuna casella attiva cerca sulla ragione sociale.<\/p>\n

\n

2. L’elenco<\/h2>\n

Con Aggiorna<\/strong> (o il pulsante di refresh) parte la ricerca e la finestra passa automaticamente alla scheda dell’elenco.<\/p>\n

Le colonne sempre presenti sono: numero e serie documento, data, soggetto, codice e descrizione causale, imponibile, IVA, totale.<\/p>\n

Dalla scheda Impostazioni \u2192 Colonne disponibili<\/strong> si aggiungono le altre. Quelle proprie degli impegni sono:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n
Colonna<\/th>\nContenuto<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Fatturato<\/strong><\/td>\n“SI” se l’impegno \u00e8 stato fatturato direttamente<\/td>\n<\/tr>\n
Evaso<\/strong><\/td>\n“SI” solo se tutte<\/strong> le righe con quantit\u00e0 risultano evase<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Sono inoltre disponibili le colonne comuni a tutti i pannelli documento: stato documento, pagamento, listino, agente 1 e 2, IBAN, causale di magazzino, depositi, destinazione merce, totale a pagare, acconto, totale spese, codice esenzione, commessa.<\/p>\n

Tenere entrambe le colonne visibili \u00e8 la configurazione consigliata<\/strong>: insieme raccontano a che punto \u00e8 ogni ordine senza bisogno di aprirlo.<\/p>\n

Totali, ordinamento e limite<\/h3>\n

In fondo all’elenco compaiono totale imponibile, IVA e totale<\/strong> delle righe elencate: con un filtro per cliente danno subito il valore del portafoglio ordini di quel cliente.<\/p>\n

L’ordinamento iniziale (data crescente o decrescente) si sceglie nella scheda Impostazioni<\/em>; una volta ottenuto l’elenco si riordina per qualsiasi colonna facendo clic sull’intestazione – compresa Evaso<\/em>, che \u00e8 il modo pi\u00f9 rapido per raggruppare gli ordini aperti.<\/p>\n

\u26a0\ufe0f C’\u00e8 un limite al numero di documenti estratti.<\/strong> Al raggiungimento compare l’avviso “Raggiunto il limite di \u2026 documenti. Non tutti i documenti presenti verranno elencati”<\/em>: in quel caso anche i totali in fondo sono parziali<\/strong>. Restringi il periodo e ripeti.<\/p><\/blockquote>\n

Le righe del documento<\/h3>\n

Il pulsante Mostra righe documento<\/strong> apre un riquadro sotto l’elenco con le righe dell’impegno selezionato – codice, descrizione, unit\u00e0 di misura, quantit\u00e0, prezzo, sconti, importo, codice IVA – e si aggiorna spostandosi da un documento all’altro.<\/p>\n

La configurazione \u00e8 tua<\/h3>\n

Colonne visibili, larghezze, ordinamento, dimensioni della finestra e opzioni della ricerca veloce vengono memorizzate per utente<\/strong>. Il pulsante Reimposta<\/strong> nella scheda Impostazioni<\/em> riporta tutto alla configurazione predefinita e riapre il pannello.<\/p>\n

\n

3. La barra degli strumenti<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Pulsante<\/th>\nCosa fa<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Aggiorna<\/strong><\/td>\nrilancia la ricerca<\/td>\n<\/tr>\n
Esporta<\/strong><\/td>\nesporta l’elenco cos\u00ec com’\u00e8 in Excel o CSV<\/td>\n<\/tr>\n
Crea nuovo documento<\/strong><\/td>\napre un nuovo impegno<\/td>\n<\/tr>\n
Apri documento<\/strong><\/td>\napre l’impegno selezionato<\/td>\n<\/tr>\n
Stampa documento<\/strong><\/td>\nstampa gli impegni selezionati; con uno solo<\/strong> selezionato \u00e8 possibile anche inviarlo per e-mail<\/td>\n<\/tr>\n
Mostra righe documento<\/strong><\/td>\napre e chiude il riquadro delle righe<\/td>\n<\/tr>\n
Visualizza flusso documentale<\/strong><\/td>\nmostra la catena dei documenti collegati: in quali DDT e fatture \u00e8 confluito l’impegno<\/td>\n<\/tr>\n
Trova e sostituisci<\/strong><\/td>\nsostituisce un testo nelle descrizioni delle righe<\/strong> dei documenti selezionati; scrive direttamente sui documenti e non \u00e8 annullabile<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Funzioni aggiuntive<\/strong><\/td>\nmenu con Cambio stato<\/em>, Elimina documento<\/em>, Elimina documento e documenti origine<\/em><\/td>\n<\/tr>\n
Genera fattura<\/strong><\/td>\nvedi \u00a7 4<\/td>\n<\/tr>\n
Genera vendita al banco<\/strong><\/td>\nvedi \u00a7 5 – compare solo se \u00e8 installato il modulo punto cassa<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

L’eliminazione chiede conferma e avverte che non corregge il numeratore dei documenti<\/strong>; al termine, se qualche documento non \u00e8 stato eliminato, l’elenco dei falliti compare in una finestra separata da leggere sempre.<\/p>\n

\n

4. Genera fattura<\/h2>\n

Fattura direttamente l’impegno selezionato<\/strong>, senza passare dal DDT. Si usa per gli ordini che non prevedono consegna con bolla – servizi, ordini da fatturare a conferma, vendite gi\u00e0 consegnate.<\/p>\n

Come funziona:<\/p>\n

    \n
  1. seleziona un<\/strong> impegno nell’elenco e premi il pulsante. Se il documento risulta gi\u00e0 fatturato compare “Il documento \u00e8 gi\u00e0 fatturato”<\/em> e l’operazione si ferma;<\/li>\n
  2. viene chiesta la data della fattura<\/strong> (proposta la data dell’impegno), la data di competenza IVA<\/strong> (se lasciata vuota vale la data fattura) e il numero fattura<\/strong>: lasciando 0<\/strong> viene assegnato il prossimo numero automatico, indicando un valore diverso il numero viene forzato<\/strong>;<\/li>\n
  3. la causale della fattura<\/strong> non si sceglie qui: \u00e8 quella indicata nei dati specifici della causale documento dell’impegno<\/strong>. Se la causale dell’impegno non ha quel dato compilato, la generazione si ferma con “Causale fatturazione non specificata in dati specifici causale documento”<\/em>;<\/li>\n
  4. la fattura viene generata e aperta automaticamente<\/strong>;<\/li>\n
  5. se durante la generazione sono emerse segnalazioni, si apre la finestra “Avvisi su documento generato”<\/strong>: vale la pena leggerla, perch\u00e9 \u00e8 l\u00ec che compaiono le anomalie non bloccanti.<\/li>\n<\/ol>\n

    Aziende di San Marino.<\/strong> La procedura determina anche il tipo merce<\/strong> in base alla causale della fattura e al fatto che l’operazione sia o meno in esenzione, e – salvo che la gestione sia disattivata nei dati fissi – aggancia la fattura alla distinta vendite da presentare<\/strong> per quel tipo merce. Se per quel tipo merce non esiste una distinta aperta, la generazione si ferma con “Nessuna distinta da presentare per il tipo merce: \u2026”<\/em>: bisogna prima creare la distinta.<\/p><\/blockquote>\n

    \n

    5. Genera vendita al banco<\/h2>\n

    Trasforma l’impegno selezionato in una vendita al banco<\/strong> (documento POS). Il pulsante compare solo se il modulo punto cassa \u00e8 installato<\/strong>.<\/p>\n

    Funziona in modo simmetrico alla fatturazione:<\/p>\n

      \n
    1. seleziona un<\/strong> impegno e premi il pulsante. Se dall’impegno \u00e8 gi\u00e0 stata generata una vendita al banco compare “Il documento ha gi\u00e0 generato una vendita al banco”<\/em>;<\/li>\n
    2. viene chiesta la data della vendita<\/strong>, proposta quella odierna;<\/li>\n
    3. la causale del documento POS<\/strong> \u00e8 quella indicata nei dati specifici della causale documento dell’impegno<\/strong>, esattamente come per la fatturazione; se manca, l’operazione si ferma con “Causale vendita al banco non specificata in dati specifici causale documento”<\/em>;<\/li>\n
    4. la vendita al banco viene generata e aperta automaticamente<\/strong>, con l’eventuale finestra degli avvisi.<\/li>\n<\/ol>\n

      La stessa funzione \u00e8 disponibile anche dai dati specifici dell’impegno, aprendo il documento: da qui \u00e8 solo pi\u00f9 rapida.<\/p>\n

      \n

      6. Promemoria<\/h2>\n
        \n
      • Parti sempre da un periodo<\/strong>: evita di incappare nel limite di righe e rende attendibili i totali in fondo.<\/li>\n
      • Le due colonne Evaso<\/strong> e Fatturato<\/strong> vanno lette insieme: un impegno pu\u00f2 essere evaso con DDT e non risultare fatturato qui, perch\u00e9 la sua fattura nasce dal DDT.<\/li>\n
      • Prima di generare fatture o vendite al banco, controlla che le causali documento degli impegni<\/strong> abbiano compilati i dati specifici (causale di fatturazione e causale POS): \u00e8 l\u00ec che si blocca la maggior parte dei tentativi.<\/li>\n
      • Forzare il numero fattura<\/strong> \u00e8 utile per rifare una fattura eliminata, ma va usato con cognizione: nessun controllo impedisce di creare buchi o sovrapposizioni nella numerazione.<\/li>\n
      • L’elenco \u00e8 una fotografia<\/strong>: dopo aver generato una fattura o una vendita al banco, premi Aggiorna<\/em> per rivedere lo stato.<\/li>\n
      • Trova e sostituisci<\/strong>, cambio stato<\/strong> ed eliminazione<\/strong> agiscono su tutte le righe selezionate e non sono annullabili: controlla la selezione prima di confermare.<\/li>\n
      • Leggi sempre la finestra “Avvisi su documento generato”<\/strong> quando compare: la generazione \u00e8 andata a buon fine, ma qualcosa merita un’occhiata.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":2413,"menu_order":16,"template":"","manualdocumentationcategory":[55],"manual_doc_tag":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6183"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/types\/manual_documentation"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6183\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6185,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6183\/revisions\/6185"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/2413"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6183"}],"wp:term":[{"taxonomy":"manualdocumentationcategory","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manualdocumentationcategory?post=6183"},{"taxonomy":"manual_doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_doc_tag?post=6183"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}