{"id":6930,"date":"2026-11-01T21:13:19","date_gmt":"2026-11-01T20:13:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/?post_type=manual_documentation&p=6930"},"modified":"2026-11-01T21:13:19","modified_gmt":"2026-11-01T20:13:19","slug":"crm","status":"publish","type":"manual_documentation","link":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/manuale\/crm\/","title":{"rendered":"CRM"},"content":{"rendered":"
<\/div>

Il CRM<\/strong> di Atlantis Evo segue il lavoro commerciale prima che il soggetto diventi cliente, e dopo: da dove arriva il contatto, le telefonate e le visite, le trattative in corso, i preventivi con le loro revisioni e la risposta del cliente.<\/p>\n

Non \u00e8 un archivio a parte. Lavora sui soggetti<\/strong> del gestionale e i preventivi sono impegni cliente<\/strong> con una causale dedicata: non ci sono dati da copiare o sincronizzare.<\/p>\n

Le voci si trovano nel menu CRM<\/strong>; tre gadget si aggiungono alla dashboard<\/a><\/strong>. Attivit\u00e0, opportunit\u00e0 e preventivi si usano anche dalla App Mobile<\/a><\/strong>.<\/p>\n

Indice<\/h2>\n
    \n
  1. Le parti del CRM<\/a><\/li>\n
  2. Come si attiva<\/a><\/li>\n
  3. Utenti e agenti: chi vede cosa<\/a><\/li>\n
  4. Da dove cominciare<\/a><\/li>\n
  5. Il percorso tipico<\/a><\/li>\n
  6. Cosa il CRM non fa<\/a><\/li>\n
  7. Promemoria<\/a><\/li>\n<\/ol>\n
    \n

    1. Le parti del CRM<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Parte<\/th>\nA cosa serve<\/th>\nGuida<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Dati CRM del soggetto<\/strong><\/td>\norigine del contatto, agente di riferimento, consenso marketing<\/td>\nDati CRM del soggetto e origini<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
    Attivit\u00e0<\/strong><\/td>\ntelefonate, visite, interventi, promemoria, con assegnatario e scadenza<\/td>\nAttivit\u00e0<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
    Opportunit\u00e0<\/strong><\/td>\nuna vendita in corso con un soggetto: fase, valore, probabilit\u00e0, esito<\/td>\nOpportunit\u00e0<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
    Pipeline ed elenco<\/strong><\/td>\nla vista d’insieme delle opportunit\u00e0<\/td>\nPipeline ed elenco opportunit\u00e0<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
    Preventivi<\/strong><\/td>\nstati, revisioni, legame con l’opportunit\u00e0, passaggio a cliente<\/td>\nPreventivi<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
    Pagina online<\/strong><\/td>\nla pagina dove il cliente vede, accetta o rifiuta il preventivo<\/td>\nPagina online del preventivo<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
    Automazioni<\/strong><\/td>\nsolleciti e avvisi automatici su preventivi e opportunit\u00e0<\/td>\nAutomazioni<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
    Analisi<\/strong><\/td>\ngrafici su pipeline, conversione, motivi di perdita, origini, attivit\u00e0<\/td>\nAnalisi CRM<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Le voci di menu<\/h3>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Voce<\/th>\nCosa apre<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    CRM \u2192 Attivit\u00e0<\/strong><\/td>\nla scheda dell’attivit\u00e0<\/td>\n<\/tr>\n
    CRM \u2192 Opportunit\u00e0<\/strong><\/td>\nla scheda dell’opportunit\u00e0<\/td>\n<\/tr>\n
    CRM \u2192 Elenco opportunit\u00e0<\/strong><\/td>\nil pannello con filtri, griglia e operazioni su pi\u00f9 righe<\/td>\n<\/tr>\n
    CRM \u2192 Tabelle \u2192 Origini contatti<\/strong><\/td>\nda dove arrivano i contatti<\/td>\n<\/tr>\n
    CRM \u2192 Tabelle \u2192 Tipi di attivit\u00e0<\/strong><\/td>\ntelefonata, visita, …<\/td>\n<\/tr>\n
    CRM \u2192 Tabelle \u2192 Fasi opportunit\u00e0<\/strong><\/td>\nle tappe di un’opportunit\u00e0<\/td>\n<\/tr>\n
    CRM \u2192 Tabelle \u2192 Motivi di perdita<\/strong><\/td>\nperch\u00e9 un’opportunit\u00e0 \u00e8 stata persa<\/td>\n<\/tr>\n
    CRM \u2192 Tabelle \u2192 Impostazioni CRM<\/strong><\/td>\npagina online, testi delle mail, automazioni<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    I gadget della dashboard sono Attivit\u00e0 CRM<\/strong>, Opportunit\u00e0 CRM<\/strong> e Analisi CRM<\/strong>. Le voci dei preventivi non stanno nel menu CRM: un preventivo si apre da Impegni\/Ordini \u2192 Impegni clienti<\/strong>, dal Pannello impegni clienti<\/a><\/strong> o dalla scheda dell’opportunit\u00e0.<\/p>\n

    \n

    2. Come si attiva<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Cosa serve<\/th>\nPer fare cosa<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Modulo CRM<\/strong> in licenza<\/td>\nsenza il modulo non ci sono voci di menu, gadget, n\u00e9 la scheda CRM nei soggetti<\/td>\n<\/tr>\n
    Modulo Ordini<\/strong> in licenza<\/td>\nper i preventivi, che sono impegni cliente<\/td>\n<\/tr>\n
    Casella Sezioni CRM<\/strong> sul record di Amministrazione Web API<\/a><\/strong><\/td>\nper le sezioni CRM della App, gli strumenti CRM degli assistenti AI e la pagina online del preventivo<\/td>\n<\/tr>\n
    ID servizi<\/strong> (service token) valorizzato sullo stesso record<\/td>\nper la pagina online del preventivo<\/td>\n<\/tr>\n
    Postazione sempre accesa<\/a><\/strong><\/td>\nper App, pagina online e automazioni: funzionano solo mentre Atlantis Evo \u00e8 aperto su un computer<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Le tabelle partono gi\u00e0 compilate per ogni azienda: sei origini (Sito web, Fiera, Passaparola, Campagna, Telefonata in ingresso, Altro), sei tipi di attivit\u00e0, sei fasi (Contatto, Analisi esigenze, Offerta inviata, Negoziazione, Vinta, Persa) e sei motivi di perdita. Si possono cambiare.<\/p>\n

    \u26a0\ufe0f L’ID servizi non va cambiato.<\/strong> I link dei preventivi gi\u00e0 spediti lo contengono, come i servizi collegati (WordPress, WooCommerce, webhook): cambiandolo smettono di funzionare. Prima di salvarne uno diverso il programma chiede conferma.<\/p><\/blockquote>\n

    \n

    3. Utenti e agenti: chi vede cosa<\/h2>\n

    Le attivit\u00e0 e le opportunit\u00e0 si assegnano a un utente<\/strong> del programma oppure a un agente<\/strong>: sono due archivi diversi, e non serve configurare un utente anche come agente.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n
    Chi<\/th>\nDove lavora<\/th>\nCosa vede<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Utente del programma<\/strong><\/td>\ngestionale e App<\/td>\ntutto<\/td>\n<\/tr>\n
    Agente<\/strong><\/td>\nsolo App<\/td>\nquello assegnato a lui, quello creato da lui e quello dei suoi soggetti<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Un soggetto \u00e8 di un agente se il suo codice \u00e8 indicato come Agente di riferimento<\/strong> nella scheda CRM del soggetto, oppure come agente sulla scheda cliente.<\/p>\n

    Chi ha portato il contatto continua a vederlo anche se il cliente viene poi assegnato a un altro agente, finch\u00e9 il suo codice non viene tolto dalla scheda CRM.<\/p><\/blockquote>\n

    Non ci sono altri permessi: fra utenti del programma non esiste una distinzione per gruppo o ruolo.<\/p>\n

    \n

    4. Da dove cominciare<\/h2>\n
      \n
    1. Controllare Fasi opportunit\u00e0<\/strong> e Motivi di perdita<\/strong>: nomi, ordine, durata attesa, e quale fase \u00e8 la Fase dei preventivi inviati<\/strong>.<\/li>\n
    2. Controllare Tipi di attivit\u00e0<\/strong> e Origini contatti<\/strong>.<\/li>\n
    3. Verificare che la causale dei preventivi abbia il flag Causale di preventivo<\/strong>, i GG. validit\u00e0<\/strong> e il Cod. cliente<\/strong> da cui partono le condizioni dei contatti.<\/li>\n
    4. Per usare la pagina online: spuntare Sezioni CRM<\/strong> in Amministrazione Web API, poi personalizzare colore, logo, testi e informativa privacy<\/strong> in Impostazioni CRM<\/strong>.<\/li>\n
    5. Aggiungere i gadget alla dashboard.<\/li>\n
    6. Solo alla fine, se servono, accendere le automazioni<\/strong> una per volta.<\/li>\n<\/ol>\n
      \n

      5. Il percorso tipico<\/h2>\n
        \n
      1. Arriva un contatto: si crea il soggetto<\/strong> e nella sua scheda CRM si indicano origine e agente.<\/li>\n
      2. Si apre un’opportunit\u00e0<\/strong> e si pianificano le attivit\u00e0<\/strong>.<\/li>\n
      3. Si prepara un preventivo<\/strong> dalla linguetta Preventivi dell’opportunit\u00e0, gi\u00e0 collegato. Il soggetto non deve essere cliente.<\/li>\n
      4. Si spedisce: il preventivo diventa Inviato<\/strong> e l’opportunit\u00e0 avanza da sola alla fase dei preventivi inviati.<\/li>\n
      5. Il cliente apre il link<\/strong>: il preventivo diventa Visto<\/strong> e sull’opportunit\u00e0 compare un commento.<\/li>\n
      6. Il cliente accetta<\/strong>: il preventivo diventa Accettato<\/strong> e l’opportunit\u00e0 si chiude come vinta<\/strong>. Se rifiuta<\/strong>, l’opportunit\u00e0 resta aperta e si decide se preparare una revisione.<\/li>\n
      7. Si evade<\/strong> il preventivo in ordine, DDT o fattura: se il soggetto non \u00e8 ancora cliente, il programma propone di creare la sua scheda cliente.<\/li>\n
      8. Il gadget Analisi<\/strong> mostra come stanno andando le cose.<\/li>\n<\/ol>\n
        \n

        6. Cosa il CRM non fa<\/h2>\n
          \n
        • Non conserva lo storico dei cambi di fase.<\/strong> Di un’opportunit\u00e0 si sa in quale fase \u00e8 e da quando, non quali ha attraversato.<\/li>\n
        • Non acquisisce contatti dal sito<\/strong>: i soggetti si creano nel gestionale o nella App.<\/li>\n
        • Non invia notifiche push<\/strong> alla App: gli avvisi automatici sono attivit\u00e0 e mail.<\/li>\n
        • Non permette di revocare o rigenerare il link<\/strong> di un preventivo. Per sostituire quello che il cliente vede si crea una nuova revisione.<\/li>\n
        • Non stampa il numero d’origine e la revisione<\/strong> sul PDF del preventivo: il PDF porta il numero proprio del documento.<\/li>\n<\/ul>\n
          \n

          7. Promemoria<\/h2>\n
            \n
          • Il CRM vive sui soggetti<\/strong> e sugli impegni cliente<\/strong>: non c’\u00e8 nulla da sincronizzare.<\/li>\n
          • App, pagina online e automazioni richiedono Atlantis Evo acceso<\/strong> su una postazione sempre attiva.<\/li>\n
          • Senza Sezioni CRM<\/strong> sul record Web API non funzionano n\u00e9 la parte CRM della App n\u00e9 la pagina online.<\/li>\n
          • Non cambiare l’ID servizi<\/strong>: i link gi\u00e0 spediti smetterebbero di funzionare.<\/li>\n
          • Gli agenti<\/strong> lavorano solo dalla App e vedono solo ci\u00f2 che li riguarda; gli utenti del programma vedono tutto.<\/li>\n
          • Le automazioni<\/strong> sono tutte spente di partenza, e al primo giro considerano anche i preventivi gi\u00e0 oltre la soglia.<\/li>\n
          • Il testo dell’informativa privacy<\/strong> della pagina online lo decide ogni azienda.<\/li>\n<\/ul>\n\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":125,"template":"","manualdocumentationcategory":[55],"manual_doc_tag":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6930"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/types\/manual_documentation"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6930\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6951,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6930\/revisions\/6951"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6930"}],"wp:term":[{"taxonomy":"manualdocumentationcategory","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manualdocumentationcategory?post=6930"},{"taxonomy":"manual_doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_doc_tag?post=6930"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}