{"id":6934,"date":"2026-11-01T21:13:25","date_gmt":"2026-11-01T20:13:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/?post_type=manual_documentation&p=6934"},"modified":"2026-11-01T21:21:41","modified_gmt":"2026-11-01T20:21:41","slug":"dati-crm-soggetto-origini","status":"publish","type":"manual_documentation","link":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/manuale\/crm\/dati-crm-soggetto-origini\/","title":{"rendered":"Dati CRM del soggetto e origini"},"content":{"rendered":"
<\/div>

La scheda CRM<\/strong> dell’anagrafica soggetti raccoglie ci\u00f2 che serve prima che un soggetto diventi cliente: da dove arriva, quale agente lo segue, se ha dato il consenso al marketing. Sotto mostra le sue attivit\u00e0 e porta alle sue opportunit\u00e0.<\/p>\n

La tabella Origini contatti<\/strong> elenca le voci da cui si sceglie l’origine.<\/p>\n

Non esiste uno stato “contatto” o “potenziale” da impostare: un soggetto \u00e8 cliente quando ha la scheda cliente, altrimenti non lo \u00e8.<\/p>\n

La scheda si trova in Archivi \u2192 Anagrafiche \u2192 Soggetti<\/strong>, e compare solo con il modulo CRM. Le origini si trovano in CRM \u2192 Tabelle \u2192 Origini contatti<\/strong>.<\/p>\n

Indice<\/h2>\n
    \n
  1. La scheda CRM del soggetto<\/a><\/li>\n
  2. Origini contatti<\/a><\/li>\n
  3. Nella App e con gli assistenti AI<\/a><\/li>\n
  4. Promemoria<\/a><\/li>\n<\/ol>\n
    \n

    1. La scheda CRM del soggetto<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Campo<\/th>\nA cosa serve<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Origine del contatto<\/strong><\/td>\nda dove arriva il soggetto; si sceglie da Origini contatti. Una nuova opportunit\u00e0 la propone come propria origine<\/td>\n<\/tr>\n
    Agente di riferimento<\/strong><\/td>\nl’agente che segue il soggetto, utile soprattutto quando non \u00e8 ancora cliente. D\u00e0 all’agente la visibilit\u00e0 del soggetto nella App<\/td>\n<\/tr>\n
    Data acquisizione<\/strong><\/td>\nquando il soggetto \u00e8 stato acquisito. Sul soggetto nuovo viene proposta la data di oggi, e si pu\u00f2 cambiare<\/td>\n<\/tr>\n
    Consenso marketing<\/strong> e dal<\/strong><\/td>\nspuntando la casella viene proposta la data di oggi; togliendo la spunta la data si svuota<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    La data acquisizione<\/strong> viene proposta solo creando il soggetto dalla maschera o con la creazione rapida. Sui soggetti che arrivano dagli import e-commerce o dalle fatture elettroniche resta vuota, come su quelli che esistevano gi\u00e0.<\/p><\/blockquote>\n

    Il consenso marketing<\/strong> \u00e8 solo un dato registrato: il programma non lo controlla quando spedisce preventivi o mail di cortesia.<\/p><\/blockquote>\n

    Le attivit\u00e0 del soggetto<\/h3>\n

    Sotto i campi, Attivit\u00e0 del soggetto<\/strong> elenca le attivit\u00e0 con codice, data, tipo, oggetto, stato e assegnatario.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Pulsante<\/th>\nCosa fa<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Nuova attivit\u00e0<\/strong><\/td>\napre la scheda attivit\u00e0 con il soggetto gi\u00e0 impostato<\/td>\n<\/tr>\n
    Apri<\/strong><\/td>\napre l’attivit\u00e0 selezionata<\/td>\n<\/tr>\n
    Aggiorna<\/strong><\/td>\nrilegge l’elenco<\/td>\n<\/tr>\n
    Opportunit\u00e0<\/strong><\/td>\napre l’elenco delle opportunit\u00e0 del soggetto, da cui se ne apre una o se ne crea una nuova gi\u00e0 intestata a lui<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Il pulsante Opportunit\u00e0 vuole il soggetto salvato: in caso contrario compare “Caricare (o salvare) il soggetto prima di aprire le sue opportunita’.”<\/em><\/p>\n

    \u26a0\ufe0f Un soggetto con attivit\u00e0 o opportunit\u00e0 non si elimina.<\/strong> Con le attivit\u00e0 compare “Il soggetto ha delle attivita’ CRM collegate e non puo’ essere eliminato.”<\/em>, con le opportunit\u00e0 “La tabella CRM_OPPORTUNITA contiene dei valori collegati al record corrente!”<\/em>.<\/p><\/blockquote>\n

    \n

    2. Origini contatti<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Campo<\/th>\nA cosa serve<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Codice<\/strong><\/td>\nassegnato dal programma<\/td>\n<\/tr>\n
    Descrizione<\/strong><\/td>\nfino a 50 caratteri; \u00e8 ci\u00f2 che si vede negli elenchi<\/td>\n<\/tr>\n
    Ordinamento<\/strong><\/td>\nposizione negli elenchi: prima i numeri pi\u00f9 bassi<\/td>\n<\/tr>\n
    Origine attiva<\/strong><\/td>\ntoglierla significa non usarla pi\u00f9<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Si parte con sei origini: Sito web, Fiera, Passaparola, Campagna, Telefonata in ingresso, Altro.<\/p>\n

    Un’origine assegnata a dei soggetti non si elimina: “L’origine e’ assegnata a uno o piu’ soggetti e non puo’ essere eliminata.”<\/em> In alternativa si toglie il flag.<\/p><\/blockquote>\n

    Dove si usa<\/h3>\n
      \n
    • nella scheda CRM<\/strong> del soggetto;<\/li>\n
    • nella scheda opportunit\u00e0<\/strong>, dove parte da quella del soggetto e si pu\u00f2 cambiare;<\/li>\n
    • nei filtri dell’Elenco opportunit\u00e0<\/strong>;<\/li>\n
    • nel gadget Analisi CRM<\/strong>, analisi Vinte per origine<\/em>, che guarda l’origine dell’opportunit\u00e0<\/strong>, non quella del soggetto.<\/li>\n<\/ul>\n
      \n

      3. Nella App e con gli assistenti AI<\/h2>\n

      Con Sezioni CRM<\/strong> attiva, nella scheda di un soggetto della App compare la pagina Dati CRM<\/strong> con origine, agente di riferimento, data acquisizione e consenso, pi\u00f9 le ultime attivit\u00e0 e le opportunit\u00e0. Da l\u00ec si modificano origine, agente e consenso.<\/p>\n

      Gli assistenti AI collegati al server MCP possono leggere gli stessi dati con lo strumento crm_soggetto<\/code>.<\/p>\n

      \n

      4. Promemoria<\/h2>\n
        \n
      • La scheda CRM esiste solo con il modulo CRM<\/strong> in licenza.<\/li>\n
      • Cliente o no<\/strong> lo decide la presenza della scheda cliente: non c’\u00e8 uno stato da impostare.<\/li>\n
      • Per far vedere un contatto a un agente nella App basta indicarlo come Agente di riferimento<\/strong>.<\/li>\n
      • Togliendo un agente dalla scheda CRM, continua a vedere il soggetto se \u00e8 indicato come agente sulla scheda cliente.<\/li>\n
      • Il consenso marketing<\/strong> non blocca nessun invio: \u00e8 un’informazione da rispettare a mano.<\/li>\n
      • Un soggetto con attivit\u00e0 o opportunit\u00e0 non si elimina, e nemmeno un’origine gi\u00e0 assegnata.<\/li>\n
      • L’analisi Vinte per origine<\/em> legge l’origine dell’opportunit\u00e0: cambiare quella del soggetto non modifica le opportunit\u00e0 esistenti.<\/li>\n<\/ul>\n\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":6930,"menu_order":1,"template":"","manualdocumentationcategory":[55],"manual_doc_tag":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6934"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/types\/manual_documentation"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6934\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6961,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6934\/revisions\/6961"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6930"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6934"}],"wp:term":[{"taxonomy":"manualdocumentationcategory","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manualdocumentationcategory?post=6934"},{"taxonomy":"manual_doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_doc_tag?post=6934"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}