{"id":6935,"date":"2026-11-01T21:16:22","date_gmt":"2026-11-01T20:16:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/?post_type=manual_documentation&p=6935"},"modified":"2026-11-01T21:16:22","modified_gmt":"2026-11-01T20:16:22","slug":"attivita-crm","status":"publish","type":"manual_documentation","link":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/manuale\/crm\/attivita-crm\/","title":{"rendered":"Attivit\u00e0 CRM"},"content":{"rendered":"
<\/div>

Un’attivit\u00e0<\/strong> \u00e8 una cosa da fare o gi\u00e0 fatta con un soggetto: una telefonata, una visita, un intervento tecnico, una mail, una nota, un promemoria. Ha un assegnatario, una data e uno stato, e pu\u00f2 essere collegata a un’opportunit\u00e0 e a un documento.<\/p>\n

Il programma ne crea anche da solo: quando un cliente accetta o rifiuta un preventivo online e, se attive, con le automazioni.<\/p>\n

Si trova in CRM \u2192 Attivit\u00e0<\/strong>; il lavoro quotidiano si fa per\u00f2 dal gadget Attivit\u00e0 CRM<\/strong> della dashboard. I tipi si definiscono in CRM \u2192 Tabelle \u2192 Tipi di attivit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n

Indice<\/h2>\n
    \n
  1. La scheda dell’attivit\u00e0<\/a><\/li>\n
  2. Da dove si crea un’attivit\u00e0<\/a><\/li>\n
  3. Il gadget Attivit\u00e0 CRM<\/a><\/li>\n
  4. Tipi di attivit\u00e0<\/a><\/li>\n
  5. Nella App<\/a><\/li>\n
  6. Promemoria<\/a><\/li>\n<\/ol>\n
    \n

    1. La scheda dell’attivit\u00e0<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Campo<\/th>\nA cosa serve<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Codice<\/strong><\/td>\nassegnato dal programma<\/td>\n<\/tr>\n
    Tipo<\/strong><\/td>\nda Tipi di attivit\u00e0. Se la durata \u00e8 vuota propone quella del tipo<\/td>\n<\/tr>\n
    Stato<\/strong><\/td>\nDa fare, In corso, Completata, Annullata<\/td>\n<\/tr>\n
    Oggetto<\/strong><\/td>\nobbligatorio, fino a 200 caratteri<\/td>\n<\/tr>\n
    Soggetto<\/strong><\/td>\nobbligatorio<\/td>\n<\/tr>\n
    Referente<\/strong><\/td>\nuno dei contatti del soggetto; l’elenco si ricarica cambiando soggetto<\/td>\n<\/tr>\n
    Opportunit\u00e0<\/strong><\/td>\nfacoltativa, solo fra quelle del soggetto<\/td>\n<\/tr>\n
    Assegnata a<\/strong><\/td>\nUtente<\/strong> o Agente<\/strong>, poi il codice. Sulla nuova attivit\u00e0 viene proposto l’utente collegato<\/td>\n<\/tr>\n
    Pianificata il<\/strong> \/ ore<\/strong><\/td>\nsulla nuova attivit\u00e0 viene proposta la data di oggi<\/td>\n<\/tr>\n
    Durata<\/strong><\/td>\nin minuti<\/td>\n<\/tr>\n
    Eseguita il<\/strong> \/ ore<\/strong><\/td>\nquando \u00e8 stata svolta<\/td>\n<\/tr>\n
    Documento<\/strong><\/td>\ntipo, esercizio, numero e serie di un documento collegato; Apri<\/strong> lo apre<\/td>\n<\/tr>\n
    Descrizione<\/strong>, Esito<\/strong><\/td>\ntesti liberi<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Il pulsante Completata<\/h3>\n

    Completata<\/strong> porta lo stato a Completata, scrive data e ora di adesso se Eseguita il<\/strong> \u00e8 vuoto, e sposta il cursore su Esito<\/strong>. Se l’attivit\u00e0 \u00e8 caricata in consultazione passa da solo in variazione: va poi salvata<\/strong>.<\/p>\n

    Salvando con lo stato Completata e Eseguita il<\/strong> vuoto, data e ora vengono scritte in ogni caso.<\/p>\n

    Cosa blocca il salvataggio<\/h3>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Messaggio<\/th>\nMotivo<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    “Impostare l’oggetto dell’attivita’”<\/em><\/td>\noggetto vuoto<\/td>\n<\/tr>\n
    “Indicare il soggetto dell’attivita’”<\/em><\/td>\nsoggetto vuoto<\/td>\n<\/tr>\n
    “Selezionare il tipo di attivita’.”<\/em><\/td>\ntipo non scelto<\/td>\n<\/tr>\n
    “Selezionare lo stato dell’attivita’.”<\/em><\/td>\nstato non scelto<\/td>\n<\/tr>\n
    “Indicare a chi e’ assegnata l’attivita’.”<\/em><\/td>\nassegnatario vuoto<\/td>\n<\/tr>\n
    “L’opportunita’ indicata non esiste o non e’ del soggetto dell’attivita’.”<\/em><\/td>\nopportunit\u00e0 di un altro soggetto<\/td>\n<\/tr>\n
    “Per collegare un documento indicare tipo, esercizio e numero.”<\/em><\/td>\ndocumento compilato a met\u00e0<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    La ricerca dell’opportunit\u00e0 vuole il soggetto gi\u00e0 indicato: “Indicare prima il soggetto dell’attivita’.”<\/em> Cambiando soggetto, referente e opportunit\u00e0 si azzerano. Cambiando il tipo di assegnatario da utente ad agente, o viceversa, il codice si svuota.<\/p>\n

    \n

    2. Da dove si crea un’attivit\u00e0<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Da dove<\/th>\nCosa viene proposto<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    CRM \u2192 Attivit\u00e0<\/strong><\/td>\nutente collegato, data di oggi<\/td>\n<\/tr>\n
    Gadget Attivit\u00e0 CRM<\/strong>, pulsante Nuova<\/strong><\/td>\ndalla linguetta Calendario, il giorno selezionato<\/td>\n<\/tr>\n
    Gadget, doppio click su un giorno del calendario<\/td>\nquel giorno<\/td>\n<\/tr>\n
    Scheda CRM del soggetto<\/strong><\/td>\nil soggetto<\/td>\n<\/tr>\n
    Linguetta Attivit\u00e0 dell’opportunit\u00e0<\/strong><\/td>\nsoggetto e opportunit\u00e0<\/td>\n<\/tr>\n
    Elenco opportunit\u00e0<\/strong><\/td>\nsoggetto e opportunit\u00e0 della riga<\/td>\n<\/tr>\n
    App Mobile<\/a><\/strong><\/td>\nvedi sezione 5<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Attivit\u00e0 create dal programma<\/h3>\n\n\n\n\n\n\n\n
    Quando<\/th>\nOggetto<\/th>\nA chi<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Il cliente accetta online<\/td>\nPreventivo \u2026 accettato online<\/em><\/td>\nchi segue il preventivo<\/td>\n<\/tr>\n
    Il cliente rifiuta online<\/td>\nPreventivo \u2026 rifiutato online<\/em><\/td>\nchi segue il preventivo<\/td>\n<\/tr>\n
    Automazioni attive<\/td>\nvedi la guida Automazioni<\/a><\/td>\nchi segue il preventivo o l’assegnatario dell’opportunit\u00e0<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Sono da fare oggi, del tipo Promemoria<\/strong> o, se manca o non \u00e8 attivo, del primo tipo attivo. Senza nessun tipo attivo non vengono create<\/strong>, e il motivo finisce solo nel log.<\/p>\n

    \n

    3. Il gadget Attivit\u00e0 CRM<\/h2>\n

    Si aggiunge dalla dashboard, e ha due linguette sugli stessi dati: Elenco<\/strong> e Calendario<\/strong>.<\/p>\n

    I selettori<\/h3>\n
      \n
    • Di chi<\/strong>: Le mie<\/em>, Tutte<\/em>, oppure uno degli utenti o degli agenti;<\/li>\n
    • Stato<\/strong>: un pulsante che apre l’elenco a caselle. All’inizio sono spuntate Da fare<\/em> e In corso<\/em>; senza nessuna spunta valgono tutti gli stati.<\/li>\n<\/ul>\n

      Le scelte si ritrovano alla riapertura della dashboard.<\/p>\n

      L’elenco<\/h3>\n

      Colonne: Data<\/strong>, Ora<\/strong>, Durata<\/strong>, Tipo<\/strong>, Oggetto<\/strong>, Soggetto<\/strong>, Stato<\/strong>, Assegnata a<\/strong>.<\/p>\n

      Mostra il periodo delle impostazioni attorno a oggi (di partenza 7 giorni indietro e 30 avanti), pi\u00f9 le attivit\u00e0 aperte gi\u00e0 scadute o senza data<\/strong>, che altrimenti non si vedrebbero mai.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
      Colore della riga<\/th>\nSignificato<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
      Rosso<\/td>\naperta e scaduta<\/td>\n<\/tr>\n
      Giallo<\/td>\naperta, da fare oggi<\/td>\n<\/tr>\n
      Verde<\/td>\ncompletata<\/td>\n<\/tr>\n
      Grigio<\/td>\nannullata<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

      I pulsanti<\/h3>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
      Pulsante<\/th>\nCosa fa<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
      Nuova<\/strong><\/td>\napre una nuova attivit\u00e0<\/td>\n<\/tr>\n
      Apri<\/strong> (o doppio click)<\/td>\napre l’attivit\u00e0 selezionata<\/td>\n<\/tr>\n
      Completata<\/strong><\/td>\ndopo una conferma, segna come completate adesso tutte le righe selezionate<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
      Esporta<\/strong><\/td>\napre in Excel i dati della linguetta visibile<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

      Con Completata<\/strong> dal gadget, le attivit\u00e0 che nel frattempo non erano pi\u00f9 aperte restano come sono: “Completate \u2026 attivita’ su \u2026: le altre non erano piu’ aperte.”<\/em><\/p>\n

      Il calendario<\/h3>\n

      Viste giorno<\/strong>, settimana<\/strong>, mese<\/strong> e agenda<\/strong>. Un’attivit\u00e0 con l’ora \u00e8 un blocco lungo quanto la sua durata, e prende il colore del suo tipo; quelle chiuse sono grigie. Doppio click su un’attivit\u00e0 per aprirla, su un giorno per crearne una.<\/p>\n

      Nel calendario le attivit\u00e0 non si spostano trascinandole: la data si cambia dalla scheda.<\/p>\n

      Le impostazioni del gadget<\/h3>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
      Impostazione<\/th>\nEffetto<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
      Titolo<\/strong><\/td>\ntitolo del riquadro<\/td>\n<\/tr>\n
      Aggiorna ogni (minuti)<\/strong><\/td>\ndi partenza 10<\/td>\n<\/tr>\n
      Elenco: giorni indietro<\/strong> \/ giorni avanti<\/strong><\/td>\nil periodo dell’elenco<\/td>\n<\/tr>\n
      Vista del calendario<\/strong><\/td>\nla vista di partenza: Mese, Settimana o Agenda<\/td>\n<\/tr>\n
      Scheda iniziale<\/strong><\/td>\nElenco o Calendario<\/td>\n<\/tr>\n
      Mostra le attivit\u00e0 di<\/strong><\/td>\nchi viene scelto nel gadget<\/em>, un utente (sempre)<\/em>, un agente (sempre)<\/em><\/td>\n<\/tr>\n
      Stati da mostrare<\/strong><\/td>\ngli stessi del pulsante nel gadget<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

      Con un utente o un agente fisso il selettore Di chi<\/strong> sparisce: \u00e8 utile per avere sulla stessa dashboard un gadget per persona. Pi\u00f9 gadget si aggiungono con impostazioni diverse.<\/p>\n

      \n

      4. Tipi di attivit\u00e0<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
      Campo<\/th>\nA cosa serve<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
      Descrizione<\/strong><\/td>\nfino a 50 caratteri<\/td>\n<\/tr>\n
      Colore<\/strong><\/td>\ncolore nel calendario; si sceglie con un click sul riquadro<\/td>\n<\/tr>\n
      Durata proposta<\/strong><\/td>\nminuti proposti sulla nuova attivit\u00e0 di questo tipo<\/td>\n<\/tr>\n
      Ordinamento<\/strong><\/td>\nposizione negli elenchi: prima i numeri pi\u00f9 bassi<\/td>\n<\/tr>\n
      Tipo attivo<\/strong><\/td>\ntoglierlo significa non usarlo pi\u00f9: resta visibile, come (non attivo)<\/em>, sulle attivit\u00e0 che lo usano<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

      Si parte con Telefonata (15 minuti), Visita commerciale e Intervento tecnico (60 minuti), Email, Nota e Promemoria.<\/p>\n

      Un tipo gi\u00e0 usato non si elimina: “Il tipo e’ utilizzato da una o piu’ attivita’ e non puo’ essere eliminato.”<\/em> In alternativa si toglie il flag.<\/p><\/blockquote>\n

      \u26a0\ufe0f Non togliere il flag a tutti i tipi, e conviene tenere attivo Promemoria:<\/strong> \u00e8 il tipo delle attivit\u00e0 create dal programma.<\/p><\/blockquote>\n

      \n

      5. Nella App<\/h2>\n

      Con Sezioni CRM<\/strong> attiva il menu ha la voce Attivit\u00e0<\/strong>, e la home ha il riquadro Le mie attivit\u00e0<\/strong> con quante sono scadute e quante da fare oggi.<\/p>\n

        \n
      • In alto si sceglie fra Mie<\/strong> e Tutte<\/strong>, e fra elenco e calendario.<\/li>\n
      • I filtri dell’elenco sono Oggi e scadute<\/strong>, Prossime<\/strong>, Senza data<\/strong> e Chiuse<\/strong>.<\/li>\n
      • Dalla scheda si impostano gli stessi dati; con il pulsante rotondo si segna Completata<\/strong> o Annulla attivit\u00e0<\/strong>.<\/li>\n
      • Una nuova attivit\u00e0 si crea anche dalla scheda di un soggetto o di un’opportunit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n

        Se due persone modificano la stessa attivit\u00e0, la seconda viene avvisata e deve ripetere le modifiche.<\/p>\n

        Un agente<\/strong> vede le attivit\u00e0 assegnate a lui, quelle create da lui e quelle dei suoi soggetti.<\/p>\n

        Gli assistenti AI collegati al server MCP leggono le attivit\u00e0 con lista_attivita<\/code> e dettaglio_attivita<\/code>, ma non possono crearne n\u00e9 modificarle.<\/p>\n

        \n

        6. Promemoria<\/h2>\n
          \n
        • Soggetto, oggetto, tipo, stato e assegnatario sono obbligatori<\/strong>.<\/li>\n
        • Completata<\/strong> dalla scheda va poi salvata<\/strong>; dal gadget \u00e8 immediata, e vale per tutte le righe selezionate.<\/li>\n
        • L’elenco del gadget mostra sempre le attivit\u00e0 aperte scadute o senza data<\/strong>, anche fuori dal periodo.<\/li>\n
        • Il calendario non ha il trascinamento: la data si cambia dalla scheda.<\/li>\n
        • Senza un tipo attivo<\/strong> il programma non pu\u00f2 creare le attivit\u00e0 automatiche, e lo scrive solo nel log.<\/li>\n
        • Un’attivit\u00e0 assegnata a un agente<\/strong> la vede solo dalla App: gli agenti non entrano nel gestionale.<\/li>\n
        • Un tipo gi\u00e0 usato non si elimina: si toglie il flag.<\/li>\n<\/ul>\n\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":6930,"menu_order":2,"template":"","manualdocumentationcategory":[55],"manual_doc_tag":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6935"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/types\/manual_documentation"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6935\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6959,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6935\/revisions\/6959"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6930"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6935"}],"wp:term":[{"taxonomy":"manualdocumentationcategory","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manualdocumentationcategory?post=6935"},{"taxonomy":"manual_doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_doc_tag?post=6935"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}