{"id":6936,"date":"2026-11-01T21:13:42","date_gmt":"2026-11-01T20:13:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/?post_type=manual_documentation&p=6936"},"modified":"2026-11-01T21:13:42","modified_gmt":"2026-11-01T20:13:42","slug":"opportunita-crm","status":"publish","type":"manual_documentation","link":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/manuale\/crm\/opportunita-crm\/","title":{"rendered":"Opportunit\u00e0 CRM"},"content":{"rendered":"
<\/div>

Un’opportunit\u00e0<\/strong> \u00e8 una vendita in corso con un soggetto: chi la segue, a che punto \u00e8, quanto vale e con quale probabilit\u00e0 si chiude. Il soggetto non deve essere cliente.<\/p>\n

Raccoglie in un posto solo le attivit\u00e0<\/strong>, i commenti<\/strong> e i preventivi<\/strong> della trattativa. L’esito \u00e8 sempre un fatto registrato: vinta<\/strong> o persa<\/strong>, con il motivo.<\/p>\n

Si trova in CRM \u2192 Opportunit\u00e0<\/strong>. Le fasi si definiscono in CRM \u2192 Tabelle \u2192 Fasi opportunit\u00e0<\/strong>, i motivi in CRM \u2192 Tabelle \u2192 Motivi di perdita<\/strong>. La vista d’insieme \u00e8 nella guida Pipeline ed elenco opportunit\u00e0<\/a>.<\/p>\n

Indice<\/h2>\n
    \n
  1. La scheda dell’opportunit\u00e0<\/a><\/li>\n
  2. Linguetta Attivit\u00e0<\/a><\/li>\n
  3. Linguetta Commenti<\/a><\/li>\n
  4. Linguetta Preventivi<\/a><\/li>\n
  5. Come il preventivo muove l’opportunit\u00e0<\/a><\/li>\n
  6. Fasi opportunit\u00e0<\/a><\/li>\n
  7. Motivi di perdita<\/a><\/li>\n
  8. Promemoria<\/a><\/li>\n<\/ol>\n
    \n

    1. La scheda dell’opportunit\u00e0<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Campo<\/th>\nA cosa serve<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Codice<\/strong><\/td>\nassegnato dal programma<\/td>\n<\/tr>\n
    Titolo<\/strong><\/td>\nobbligatorio, fino a 200 caratteri<\/td>\n<\/tr>\n
    Soggetto<\/strong><\/td>\nobbligatorio<\/td>\n<\/tr>\n
    Referente<\/strong><\/td>\nil contatto del soggetto con cui si tratta<\/td>\n<\/tr>\n
    Fase<\/strong><\/td>\na che punto \u00e8. Accanto si legge se \u00e8 aperta, vinta o persa. Sulla nuova opportunit\u00e0 viene proposta la prima fase aperta e attiva<\/td>\n<\/tr>\n
    Valore stimato<\/strong><\/td>\nl’importo. Con un preventivo collegato segue il preventivo: vedi sotto<\/td>\n<\/tr>\n
    Probabilit\u00e0 %<\/strong><\/td>\nda 0 a 100; proposta dalla fase, si pu\u00f2 cambiare<\/td>\n<\/tr>\n
    Chiusura prevista<\/strong><\/td>\nquando ci si aspetta di chiudere<\/td>\n<\/tr>\n
    Chiusa il<\/strong><\/td>\nnon si scrive: la compila il programma<\/td>\n<\/tr>\n
    Motivo di perdita<\/strong><\/td>\nobbligatorio solo su una fase che chiude come persa<\/td>\n<\/tr>\n
    Origine<\/strong><\/td>\nsulla nuova opportunit\u00e0 parte da quella del soggetto<\/td>\n<\/tr>\n
    Invio automatico al cliente<\/strong><\/td>\nacceso di partenza; vedi la sezione 5<\/td>\n<\/tr>\n
    Assegnata a<\/strong><\/td>\nUtente<\/strong> o Agente<\/strong>, poi il codice. Viene proposto l’utente collegato<\/td>\n<\/tr>\n
    Note<\/strong><\/td>\ntesto libero<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Cosa succede al salvataggio<\/h3>\n