{"id":6937,"date":"2026-11-01T21:15:04","date_gmt":"2026-11-01T20:15:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/?post_type=manual_documentation&p=6937"},"modified":"2026-11-01T21:15:04","modified_gmt":"2026-11-01T20:15:04","slug":"pipeline-elenco-opportunita","status":"publish","type":"manual_documentation","link":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/manuale\/crm\/pipeline-elenco-opportunita\/","title":{"rendered":"Pipeline ed elenco opportunit\u00e0"},"content":{"rendered":"
<\/div>

Ci sono tre modi di guardare le opportunit\u00e0 tutte insieme: il gadget Opportunit\u00e0 CRM<\/strong> sulla dashboard, a colonne per fase, per il lavoro di ogni giorno; l’Elenco opportunit\u00e0<\/strong>, con i filtri e le operazioni su pi\u00f9 righe, per cercare e per le chiusure ed esportazioni; la App Mobile<\/a><\/strong>, per chi \u00e8 fuori ufficio.<\/p>\n

Il gadget si aggiunge dalla dashboard. L’elenco si trova in CRM \u2192 Elenco opportunit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n

Indice<\/h2>\n
    \n
  1. Il gadget Opportunit\u00e0 CRM<\/a><\/li>\n
  2. L’Elenco opportunit\u00e0<\/a><\/li>\n
  3. Nella App<\/a><\/li>\n
  4. Promemoria<\/a><\/li>\n<\/ol>\n
    \n

    1. Il gadget Opportunit\u00e0 CRM<\/h2>\n

    Mostra solo le opportunit\u00e0 aperte<\/strong>, una colonna per ogni fase aperta e attiva, pi\u00f9 le eventuali fasi non attive che contengono ancora delle opportunit\u00e0. Ogni colonna ha in testa il nome della fase con il suo colore, il numero di opportunit\u00e0 e il valore totale.<\/p>\n

    Sotto, il riepilogo: quante sono le aperte, il valore<\/strong> totale e il valore pesato<\/strong>, cio\u00e8 ogni valore moltiplicato per la probabilit\u00e0 dell’opportunit\u00e0.<\/p>\n

    Le carte<\/h3>\n

    Ogni opportunit\u00e0 \u00e8 una carta con titolo, soggetto, valore e chiusura prevista, in rosso se passata, pi\u00f9 alcune informazioni che compaiono solo quando servono:<\/p>\n

      \n
    • ferma da \u2026 giorni<\/em>, in rosso, quando \u00e8 nella fase da pi\u00f9 giorni della durata attesa<\/strong>;<\/li>\n
    • l’ultimo preventivo collegato e il suo stato, per esempio Prev. 42\/A rev. 2: Inviato<\/em>;<\/li>\n
    • l’assegnatario, quando le carte possono essere di persone diverse.<\/li>\n<\/ul>\n

      Le azioni<\/h3>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
      Azione<\/th>\nEffetto<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
      Doppio click<\/strong>, oppure Apri<\/strong><\/td>\napre la scheda<\/td>\n<\/tr>\n
      Nuova<\/strong><\/td>\napre la scheda di una nuova opportunit\u00e0<\/td>\n<\/tr>\n
      Aggiorna<\/strong><\/td>\nrilegge i dati; lo fa anche da solo a intervalli<\/td>\n<\/tr>\n
      Trascinare<\/strong> su un’altra colonna<\/td>\nsposta nella fase<\/td>\n<\/tr>\n
      Tasto destro \u2192 Sposta in: \u2026<\/strong><\/td>\nsposta in un’altra fase aperta<\/td>\n<\/tr>\n
      Tasto destro \u2192 Chiudi come vinta: \u2026<\/strong><\/td>\nchiude come vinta<\/td>\n<\/tr>\n
      Tasto destro \u2192 Chiudi come persa: \u2026<\/strong><\/td>\nchiede il motivo di perdita e chiude come persa<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

      Spostando la carta la probabilit\u00e0 diventa quella della fase<\/strong> e riparte il conteggio del tempo nella fase. Chiudendo come persa vengono rifiutati i preventivi ancora aperti<\/strong>, come dalla scheda.<\/p>\n

      La chiusura richiede una fase attiva del tipo giusto e un motivo attivo:<\/p>\n

        \n
      • “Nessun motivo di perdita attivo: definirli in CRM – Tabelle – Motivi di perdita.”<\/em><\/li>\n
      • “Nessuna fase attiva chiude l’opportunita’ come persa: definirla in CRM – Tabelle – Fasi opportunita’.”<\/em><\/li>\n<\/ul>\n

        I selettori e le impostazioni<\/h3>\n

        Il selettore Di chi<\/strong> propone Le mie<\/em>, Tutte<\/em>, oppure un utente o un agente. La scelta si ritrova alla riapertura della dashboard.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
        Impostazione<\/th>\nEffetto<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
        Titolo<\/strong><\/td>\ntitolo del riquadro<\/td>\n<\/tr>\n
        Aggiorna ogni (minuti)<\/strong><\/td>\ndi partenza 10<\/td>\n<\/tr>\n
        Mostra le opportunit\u00e0 di<\/strong><\/td>\nchi viene scelto nel gadget<\/em>, un utente (sempre)<\/em>, un agente (sempre)<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

        Con un utente o un agente fisso il selettore sparisce: si possono avere pi\u00f9 gadget, uno per commerciale.<\/p>\n

        \n

        2. L’Elenco opportunit\u00e0<\/h2>\n

        Funziona come gli altri elenchi documenti, con tre linguette: Selezioni<\/strong>, Elenco opportunit\u00e0 selezionate<\/strong> e Impostazioni<\/strong>. Larghezze, ordinamento e selezioni vengono ricordati per utente.<\/p>\n

        Le selezioni<\/h3>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
        Selezione<\/th>\nCosa filtra<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
        Periodo<\/strong><\/td>\nTutte le opportunit\u00e0, Oggi, Questa settimana, Questo mese, Questo trimestre, Quest’anno, i periodi precedenti e i quattro trimestri<\/td>\n<\/tr>\n
        Data<\/strong> + dal<\/strong> \/ al<\/strong><\/td>\nla data su cui lavora il periodo: Chiusura prevista<\/strong>, Creazione<\/strong> o Chiusura<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
        Soggetto<\/strong><\/td>\nun soggetto<\/td>\n<\/tr>\n
        Agente del soggetto<\/strong><\/td>\nl’agente del soggetto, che pu\u00f2 essere diverso dall’assegnatario<\/td>\n<\/tr>\n
        Assegnata a<\/strong><\/td>\nTutte<\/em>, Le mie<\/em>, un utente o un agente<\/td>\n<\/tr>\n
        Stati<\/strong><\/td>\nAperta, Vinta, Persa<\/td>\n<\/tr>\n
        Fasi<\/strong>, Origini<\/strong>, Motivi di perdita<\/strong><\/td>\nuna o pi\u00f9 voci delle rispettive tabelle<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

        La ricerca veloce<\/strong> cerca nei campi spuntati in Impostazioni<\/strong>, riquadro Ricerca veloce su…<\/em>: Titolo<\/strong>, Ragione sociale<\/strong>, Note<\/strong>.<\/p>\n

        La griglia<\/h3>\n

        Colonne di partenza: Codice<\/strong>, Titolo<\/strong>, Soggetto<\/strong>, Fase<\/strong>, Valore<\/strong>, Prob. %<\/strong>, Chiusura prevista<\/strong> e, fra le altre, assegnatario e stato. Sotto si leggono N. opportunit\u00e0<\/strong>, Totale valore<\/strong> e Totale pesato<\/strong>.<\/p>\n

        Nella linguetta Impostazioni<\/strong> si aggiungono altre colonne da Colonne disponibili<\/strong> (per esempio Referente, Origine, Motivo di perdita, Creata il, In fase dal, Chiusa il, Agente del soggetto, Citt\u00e0, Telefono, numero di attivit\u00e0 e di commenti), si sceglie l’Ordinamento<\/strong>, e Reimposta configurazione predefinita<\/strong> riporta la griglia allo stato iniziale.<\/p>\n

        La Chiusura prevista<\/strong> \u00e8 in rosso sulle opportunit\u00e0 ancora aperte con la data passata.<\/p>\n

        Le righe elencate hanno un limite impostato nel programma, di partenza 10.000. Se viene raggiunto, compare “ATTENZIONE! Raggiunto il limite di \u2026 opportunita’. Non tutte le opportunita’ presenti verranno elencate.”<\/em><\/p>\n

        La barra degli strumenti<\/h3>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
        Pulsante<\/th>\nCosa fa<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
        Aggiorna<\/strong><\/td>\nrilegge la griglia<\/td>\n<\/tr>\n
        Esporta<\/strong><\/td>\nesporta in Excel la griglia<\/td>\n<\/tr>\n
        Nuova opportunit\u00e0<\/strong><\/td>\napre la scheda<\/td>\n<\/tr>\n
        Apri opportunit\u00e0<\/strong><\/td>\napre quella selezionata<\/td>\n<\/tr>\n
        Nuova attivit\u00e0<\/strong><\/td>\napre un’attivit\u00e0 collegata all’opportunit\u00e0 selezionata<\/td>\n<\/tr>\n
        Attivit\u00e0<\/strong><\/td>\nmostra le attivit\u00e0 dell’opportunit\u00e0 selezionata<\/td>\n<\/tr>\n
        Funzioni aggiuntive<\/strong><\/td>\nle operazioni qui sotto, sulle righe selezionate<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

        Le funzioni aggiuntive<\/h3>\n\n\n\n\n\n\n\n
        Funzione<\/th>\nEffetto<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
        Cambia fase…<\/strong><\/td>\nsceglie una fase e la applica: Sposta in<\/em>, Chiudi come vinta<\/em> o Chiudi come persa<\/em><\/td>\n<\/tr>\n
        Chiudi come persa…<\/strong><\/td>\nchiede il motivo, e la fase se ne esiste pi\u00f9 di una<\/td>\n<\/tr>\n
        Elimina opportunit\u00e0<\/strong><\/td>\nelimina le selezionate con i loro commenti, dopo una conferma<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

        Le operazioni lavorano su tutte le righe selezionate<\/strong> e alla fine riportano quante sono andate a buon fine: “Operazione completata. \u2026 n. \u2026 opportunita’.”<\/em><\/p>\n

        \u26a0\ufe0f L’eliminazione salta le opportunit\u00e0 con qualcosa di collegato.<\/strong> La conferma cita le attivit\u00e0, ma il blocco vale anche per i preventivi: quelle opportunit\u00e0 restano e il motivo compare in un messaggio di errore.<\/p><\/blockquote>\n

        \n

        3. Nella App<\/h2>\n

        Con Sezioni CRM<\/strong> attiva il menu ha la voce Opportunit\u00e0<\/strong>, e la home ha il riquadro Le mie opportunit\u00e0<\/strong> con il numero e il valore delle aperte.<\/p>\n

        La pagina mostra le fasi a riquadri, tre per riga, con nome, numero e valore; toccando un riquadro compaiono le opportunit\u00e0 di quella fase. In alto si sceglie fra Mie<\/strong> e Tutte<\/strong>.<\/p>\n

        Dalla scheda, con il pulsante rotondo:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
        Azione<\/th>\nNote<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
        Nuova attivit\u00e0<\/strong><\/td>\ngi\u00e0 collegata all’opportunit\u00e0<\/td>\n<\/tr>\n
        Nuovo preventivo<\/strong><\/td>\nsolo con la licenza App Pro<\/td>\n<\/tr>\n
        Sposta di fase<\/strong><\/td>\nle modifiche vanno salvate prima<\/td>\n<\/tr>\n
        Vinta<\/strong><\/td>\nchiude come vinta<\/td>\n<\/tr>\n
        Persa<\/strong><\/td>\nchiude come persa, con il motivo<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

        La scheda ha anche i campi, le attivit\u00e0, i preventivi e i commenti<\/strong>. Se due persone modificano la stessa opportunit\u00e0, la seconda riceve “L’opportunit\u00e0 \u00e8 stata modificata da un altro utente. Viene ricaricata: ripeti le modifiche e salva di nuovo.”<\/em><\/p>\n

        Un agente<\/strong> vede le opportunit\u00e0 assegnate a lui, quelle create da lui e quelle dei suoi soggetti.<\/p>\n

        Con gli assistenti AI<\/h3>\n

        Gli assistenti collegati al server MCP possono leggere con lista_opportunita<\/code>, riepilogo_opportunita<\/code> (la pipeline in sintesi) e dettaglio_opportunita<\/code>, e leggere le tabelle con tabella_crm<\/code>.<\/p>\n

        commenta_opportunita<\/code> \u00e8 l’unico strumento che scrive sul gestionale<\/strong>: aggiunge un commento a nome dell’utente collegato, con data e ora correnti, e da l\u00ec non si pu\u00f2 correggere n\u00e9 eliminare. Tutto il resto \u00e8 in sola lettura: un assistente non cambia fase n\u00e9 chiude un’opportunit\u00e0.<\/p>\n

        \n

        4. Promemoria<\/h2>\n
          \n
        • Il gadget<\/strong> mostra solo le aperte: le vinte e le perse si cercano nell’Elenco opportunit\u00e0.<\/li>\n
        • Trascinare<\/strong> una carta sostituisce la probabilit\u00e0 con quella della fase.<\/li>\n
        • Le colonne sono solo le fasi aperte: per chiudere si usa il tasto destro<\/strong>.<\/li>\n
        • Chiudere come persa<\/strong> rifiuta i preventivi ancora aperti, anche dal gadget e dall’elenco.<\/li>\n
        • Ferma<\/em> sulla carta dipende dalla durata attesa<\/strong> della fase, e con durata 0 non compare mai.<\/li>\n
        • Il valore pesato<\/strong> usa la probabilit\u00e0 di ogni singola opportunit\u00e0, non quella della fase.<\/li>\n
        • Nell’elenco Agente del soggetto<\/strong> e Assegnata a<\/strong> sono filtri diversi.<\/li>\n
        • Un assistente AI pu\u00f2 soltanto aggiungere commenti<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":6930,"menu_order":4,"template":"","manualdocumentationcategory":[55],"manual_doc_tag":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6937"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/types\/manual_documentation"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6937\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6958,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6937\/revisions\/6958"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6930"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6937"}],"wp:term":[{"taxonomy":"manualdocumentationcategory","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manualdocumentationcategory?post=6937"},{"taxonomy":"manual_doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_doc_tag?post=6937"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}