{"id":6938,"date":"2026-11-01T21:14:33","date_gmt":"2026-11-01T20:14:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/?post_type=manual_documentation&p=6938"},"modified":"2026-11-01T21:14:33","modified_gmt":"2026-11-01T20:14:33","slug":"preventivi","status":"publish","type":"manual_documentation","link":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/manuale\/crm\/preventivi\/","title":{"rendered":"Preventivi"},"content":{"rendered":"
<\/div>

Un preventivo<\/strong> \u00e8 un impegno cliente<\/strong> con una causale di preventivo: si compila, si stampa e si evade come ogni impegno. In pi\u00f9 si pu\u00f2 intestare a qualunque soggetto<\/strong>, anche a chi non \u00e8 cliente, ha uno stato<\/strong>, una validit\u00e0<\/strong> e le revisioni<\/strong>, e pu\u00f2 essere collegato a un’opportunit\u00e0.<\/p>\n

Si crea e si apre da Impegni\/Ordini \u2192 Impegni clienti<\/strong>. Si trova anche nel Pannello impegni clienti<\/a><\/strong> e nella linguetta Preventivi dell’opportunit\u00e0.<\/p>\n

Le funzioni di questa guida legate a opportunit\u00e0 e pagina online richiedono il modulo CRM<\/strong>; stati e revisioni dipendono solo dalla causale.<\/p>\n

Indice<\/h2>\n
    \n
  1. La causale di preventivo<\/a><\/li>\n
  2. Gli stati<\/a><\/li>\n
  3. Le revisioni<\/a><\/li>\n
  4. Il legame con l’opportunit\u00e0<\/a><\/li>\n
  5. Il Pannello impegni clienti<\/a><\/li>\n
  6. Evadere un preventivo e passare a cliente<\/a><\/li>\n
  7. Nella App<\/a><\/li>\n
  8. Promemoria<\/a><\/li>\n<\/ol>\n
    \n

    1. La causale di preventivo<\/h2>\n

    Un impegno \u00e8 un preventivo se la sua causale lo dice. L’impostazione sta nei dati specifici della causale impegno<\/strong> (Archivi \u2192 Tabelle \u2192 Documenti \u2192 Causali documenti<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Campo<\/th>\nA cosa serve<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Causale di preventivo<\/strong><\/td>\nil documento si intesta a qualunque soggetto e ha la linguetta Preventivo<\/td>\n<\/tr>\n
    GG. validit\u00e0<\/strong><\/td>\ngiorni di validit\u00e0 proposti dalla data del documento. 0 = nessuna scadenza<\/td>\n<\/tr>\n
    Gestisci revisioni preventivo<\/strong><\/td>\nacceso: dopo l’invio ogni modifica passa da una nuova revisione. Spento: il preventivo si modifica in qualunque stato<\/td>\n<\/tr>\n
    Cod. cliente<\/strong><\/td>\nil cliente da cui prendono le condizioni commerciali i preventivi intestati a un contatto<\/td>\n<\/tr>\n
    Caus. doc. fattura<\/strong>, Caus. doc. vendita banco<\/strong><\/td>\nle causali dei documenti generati dall’impegno<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Il flag \u00e8 acceso di partenza sulle causali PREV<\/code>.<\/p>\n

    Soggetto cliente o contatto<\/h3>\n

    Il soggetto si sceglie fra tutti, e il tipo anagrafica del documento lo decide lui: Cliente<\/strong> se ha la scheda cliente, Contatto<\/strong> altrimenti.<\/p>\n