{"id":6939,"date":"2026-11-01T21:13:49","date_gmt":"2026-11-01T20:13:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/?post_type=manual_documentation&#038;p=6939"},"modified":"2026-11-01T21:13:49","modified_gmt":"2026-11-01T20:13:49","slug":"pagina-online-preventivo","status":"publish","type":"manual_documentation","link":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/manuale\/crm\/pagina-online-preventivo\/","title":{"rendered":"Pagina online del preventivo"},"content":{"rendered":"<div id=\"toctoc\"><\/div><p>La <strong>pagina online<\/strong> \u00e8 la pagina web dove il cliente vede il preventivo, scarica il PDF e risponde: <strong>accetta<\/strong> o <strong>rifiuta<\/strong>. Il cliente non deve installare nulla n\u00e9 registrarsi: basta il link.<\/p>\n<p>Il programma registra cosa succede sulla pagina e aggiorna da solo il preventivo: chi ha mandato il preventivo sa se \u00e8 stato aperto, quante volte, e la risposta.<\/p>\n<p>Colore, logo, testi, modello della pagina e testi delle mail si impostano in <strong>CRM \u2192 Tabelle \u2192 Impostazioni CRM<\/strong>.<\/p>\n<h2 id=\"indice\">Indice<\/h2>\n<ol>\n<li><a href=\"#1-cosa-serve\">Cosa serve<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#2-il-link\">Il link<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#3-cosa-vede-il-cliente\">Cosa vede il cliente<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#4-cosa-succede-nel-gestionale\">Cosa succede nel gestionale<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#5-impostazioni-crm-aspetto-e-testi\">Impostazioni CRM: Aspetto e testi<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#6-impostazioni-crm-modello-html\">Impostazioni CRM: Modello HTML<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#7-impostazioni-crm-mail\">Impostazioni CRM: Mail<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#8-promemoria\">Promemoria<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<hr \/>\n<h2 id=\"1-cosa-serve\">1. Cosa serve<\/h2>\n<ul>\n<li>il modulo <strong>CRM<\/strong>;<\/li>\n<li>un record attivo in <strong><a href=\"\/manuale\/utilita\/amministrazione\/web-api\/amministrazione-web-api\/\">Amministrazione Web API<\/a><\/strong> con la casella <strong>Sezioni CRM<\/strong> e l&#8217;<strong>ID servizi<\/strong> (service token);<\/li>\n<li>Atlantis Evo <strong>acceso<\/strong> sulla postazione sempre attiva: la pagina viene composta dal gestionale al momento, e a gestionale spento non si apre.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Senza questi requisiti il pulsante risponde <em>&#8220;Link non disponibile: serve una configurazione web attiva con le sezioni CRM e il service token, e il preventivo non deve essere una revisione superata.&#8221;<\/em><\/p>\n<blockquote><p>\u26a0\ufe0f <strong>L&#8217;ID servizi non va cambiato<\/strong>: i link gi\u00e0 spediti lo contengono e smetterebbero di funzionare. Il programma chiede conferma prima di salvarne uno diverso.<\/p><\/blockquote>\n<hr \/>\n<h2 id=\"2-il-link\">2. Il link<\/h2>\n<p>Ogni <strong>revisione<\/strong> ha un suo link, casuale e non indovinabile. Viene creato la prima volta che serve, e <strong>resta sempre lo stesso<\/strong>.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Come si ottiene<\/th>\n<th>Dettagli<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Mail del preventivo<\/strong><\/td>\n<td>spedendolo dalla stampa, il testo della mail contiene il link<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Copia link<\/strong><\/td>\n<td>nella linguetta Preventivo dell&#8217;impegno, riga <strong>Pagina online<\/strong>: copia il link negli appunti<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Condividi link<\/strong><\/td>\n<td>nel riquadro Preventivo della App<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Accanto a <strong>Copia link<\/strong> si legge a che punto \u00e8: <em>link non ancora creato<\/em>, <em>il cliente non ha ancora aperto la pagina<\/em>, oppure <em>Aperto 3 volte, l&#8217;ultima il \u2026; PDF scaricato il \u2026; accettato online da \u2026 il \u2026<\/em>.<\/p>\n<p>Una revisione superata non ha un link da distribuire: chi apre quello vecchio legge che il preventivo \u00e8 stato sostituito.<\/p>\n<blockquote><p>Il link <strong>non si revoca e non si rigenera<\/strong>. Chi lo possiede pu\u00f2 aprire la pagina finch\u00e9 il preventivo esiste. Per far decadere una proposta si crea una revisione, oppure si rifiuta il preventivo.<\/p><\/blockquote>\n<hr \/>\n<h2 id=\"3-cosa-vede-il-cliente\">3. Cosa vede il cliente<\/h2>\n<p>La pagina mostra azienda e contatti, numero, data e validit\u00e0, il cliente, le righe con quantit\u00e0 e importi, imponibile, IVA e totale, il pulsante <strong>Scarica il PDF<\/strong>, i testi personalizzati e i due riquadri per rispondere.<\/p>\n<h3 id=\"accettare\">Accettare<\/h3>\n<p>Il cliente indica <strong>Nome e cognome di chi accetta<\/strong> (obbligatorio, fino a 100 caratteri), una <strong>Nota<\/strong> facoltativa (fino a 1000 caratteri), spunta <em>&#8220;Accetto il preventivo n. \u2026 alle condizioni indicate.&#8221;<\/em> e preme <strong>Accetto il preventivo<\/strong>.<\/p>\n<h3 id=\"rifiutare\">Rifiutare<\/h3>\n<p>Allo stesso modo: <strong>Nome e cognome di chi rifiuta<\/strong>, <strong>Motivo<\/strong> facoltativo, la spunta <em>&#8220;Rifiuto il preventivo n. \u2026&#8221;<\/em> e <strong>Rifiuto il preventivo<\/strong>.<\/p>\n<h3 id=\"quello-che-legge-la-pagina-in-ogni-situazione\">Quello che legge la pagina in ogni situazione<\/h3>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Stato del preventivo<\/th>\n<th>Cosa vede il cliente<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Bozza, Inviato, Visto, non scaduto<\/td>\n<td>pu\u00f2 accettare o rifiutare<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Accettato o Evaso<\/td>\n<td><em>&#8220;Il preventivo \u00e8 stato accettato. Grazie!&#8221;<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Rifiutato dal cliente<\/td>\n<td><em>&#8220;Ci avete comunicato di non voler procedere con questo preventivo. Per informazioni contattateci.&#8221;<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Rifiutato da voi<\/td>\n<td><em>&#8220;Questo preventivo non \u00e8 pi\u00f9 valido. Per informazioni contattateci.&#8221;<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Superato da una revisione<\/td>\n<td><em>&#8220;Questo preventivo \u00e8 stato sostituito da una versione pi\u00f9 recente: vi abbiamo inviato o vi invieremo il nuovo link.&#8221;<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Scaduto<\/td>\n<td><em>&#8220;Questo preventivo \u00e8 scaduto. Per un aggiornamento contattateci.&#8221;<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>La scadenza viene controllata all&#8217;apertura, anche se in gestionale lo stato non \u00e8 ancora stato aggiornato.<\/p>\n<hr \/>\n<h2 id=\"4-cosa-succede-nel-gestionale\">4. Cosa succede nel gestionale<\/h2>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Evento<\/th>\n<th>Effetto<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Apertura<\/strong><\/td>\n<td>un preventivo Inviato (o ancora in Bozza) diventa <strong>Visto<\/strong>; alla prima apertura un commento sull&#8217;opportunit\u00e0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>PDF scaricato<\/strong><\/td>\n<td>viene solo registrato<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Accettazione<\/strong><\/td>\n<td>stato <strong>Accettato<\/strong>, opportunit\u00e0 chiusa come <strong>vinta<\/strong>, commento e <strong>attivit\u00e0<\/strong> con nome e nota<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Rifiuto<\/strong><\/td>\n<td>stato <strong>Rifiutato<\/strong>, <strong>l&#8217;opportunit\u00e0 resta aperta<\/strong>, commento e <strong>attivit\u00e0<\/strong> con nome e motivo<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Accettare <strong>non evade<\/strong>: l&#8217;ordine o la fattura restano da fare.<\/p>\n<p>L&#8217;attivit\u00e0 va a <strong>chi segue il preventivo<\/strong>: l&#8217;assegnatario dell&#8217;opportunit\u00e0 collegata; se manca, l&#8217;agente del preventivo; altrimenti l&#8217;utente della postazione sempre accesa. \u00c8 da fare oggi, del tipo Promemoria.<\/p>\n<blockquote><p>Un&#8217;apertura o uno scaricamento <strong>nei primi 2 minuti dalla creazione del link<\/strong> non vengono registrati: sono di solito di chi lo ha appena generato o dei controlli automatici. Per fare una prova bisogna aspettare un paio di minuti.<\/p><\/blockquote>\n<p>Il programma non registra l&#8217;indirizzo IP: solo data, ora, e il nome e la nota scritti dal cliente.<\/p>\n<p>Sulle regole <strong>Aperto pi\u00f9 volte<\/strong> e <strong>Accettato o rifiutato<\/strong> vedi la guida <a href=\"\/manuale\/crm\/automazioni-crm\/\">Automazioni<\/a>.<\/p>\n<hr \/>\n<h2 id=\"5-impostazioni-crm-aspetto-e-testi\">5. Impostazioni CRM: Aspetto e testi<\/h2>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Campo<\/th>\n<th>A cosa serve<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Colore principale<\/strong><\/td>\n<td>da scrivere come <code>#rrggbb<\/code> o da scegliere con <strong>Scegli&#8230;<\/strong>. Di partenza <code>#1f5fbf<\/code><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Logo<\/strong><\/td>\n<td><strong>Carica&#8230;<\/strong> accetta png, jpg e gif; l&#8217;immagine viene rimpicciolita se serve. <strong>Togli<\/strong> la rimuove<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Testo introduttivo<\/strong><\/td>\n<td>sopra le righe, fino a 2000 caratteri<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Condizioni<\/strong><\/td>\n<td>sopra il pulsante di accettazione, fino a 4000 caratteri<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Informativa privacy<\/strong><\/td>\n<td>in fondo alla pagina, fino a 2000 caratteri<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Pi\u00e8 di pagina<\/strong><\/td>\n<td>fino a 1000 caratteri<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<blockquote><p>\u26a0\ufe0f <strong>L&#8217;informativa privacy la scrive ogni azienda.<\/strong> La pagina registra apertura, scaricamento e risposta. Con il campo vuoto compare la frase standard: <em>&#8220;L&#8217;apertura di questa pagina, lo scaricamento del documento e l&#8217;accettazione vengono registrati e comunicati a \u2026&#8221;<\/em>. Va valutato se basta, ed \u00e8 compito di chi usa la pagina.<\/p><\/blockquote>\n<p><strong>Anteprima nel browser<\/strong> apre la pagina dell&#8217;ultimo preventivo dell&#8217;azienda (o, senza preventivi, con dati d&#8217;esempio) con le impostazioni a video, <strong>anche non salvate<\/strong>. I link dell&#8217;anteprima non portano da nessuna parte.<\/p>\n<hr \/>\n<h2 id=\"6-impostazioni-crm-modello-html\">6. Impostazioni CRM: Modello HTML<\/h2>\n<p>Per chi vuole cambiare tutta la pagina. Vuoto significa modello predefinito.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Comando<\/th>\n<th>Cosa fa<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Copia qui il modello predefinito<\/strong><\/td>\n<td>parte dal modello del programma, in cui i segnaposto sono spiegati in testa<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Torna al predefinito<\/strong><\/td>\n<td>svuota il modello<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>L&#8217;editor colora l&#8217;HTML, numera le righe, cerca con <strong>Ctrl+F<\/strong> e sostituisce con <strong>Ctrl+H<\/strong>.<\/p>\n<p>Al salvataggio il modello viene controllato: se non \u00e8 valido non si salva, compare <em>&#8220;Modello HTML non valido. \u2026&#8221;<\/em> e il cursore va sulla riga citata. Se in seguito un modello gi\u00e0 salvato non \u00e8 utilizzabile, il cliente vede la pagina con il modello predefinito, senza errori.<\/p>\n<blockquote><p>\u26a0\ufe0f <strong>Un modello proprio non si aggiorna con il programma.<\/strong> Se \u00e8 stato copiato prima di una funzione nuova, non la contiene: per esempio servono il segnaposto <code>PRIVACY<\/code> e il modulo di rifiuto che usa <code>URL_RIFIUTA<\/code>, senza i quali il testo privacy non compare e il cliente non pu\u00f2 rifiutare.<\/p><\/blockquote>\n<hr \/>\n<h2 id=\"7-impostazioni-crm-mail\">7. Impostazioni CRM: Mail<\/h2>\n<h3 id=\"la-mail-del-preventivo\">La mail del preventivo<\/h3>\n<p>\u00c8 il testo con cui parte la mail spedita dalla stampa, sopra la firma.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Campo<\/th>\n<th>Se vuoto<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Testo della mail<\/strong><\/td>\n<td><em>&#8220;Pu\u00f2 vedere il preventivo, scaricarlo e accettarlo da qui: [PAR:LINK]&#8221;<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Testo del link<\/strong><\/td>\n<td><em>&#8220;Apri il preventivo n. [PAR:NUMERO]&#8221;<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Il testo arriva fino a 4000 caratteri; il testo del link fino a 200.<\/p>\n<h3 id=\"la-mail-di-cortesia\">La mail di cortesia<\/h3>\n<p>\u00c8 quella che la regola <strong>Inviato e non aperto<\/strong> manda al cliente: vedi la guida <a href=\"\/manuale\/crm\/automazioni-crm\/\">Automazioni<\/a>.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Campo<\/th>\n<th>Se vuoto<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Oggetto<\/strong><\/td>\n<td><em>&#8220;Promemoria: preventivo n. [PAR:NUMERO]&#8221;<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Testo<\/strong><\/td>\n<td>un testo di cortesia con il link<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3 id=\"i-segnaposto\">I segnaposto<\/h3>\n<p>Si inseriscono con i pulsanti della riga <strong>Inserisci<\/strong>, dove sta il cursore.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Segnaposto<\/th>\n<th>Valore<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><code>[PAR:LINK]<\/code><\/td>\n<td>il link della pagina, con il suo testo; non si usa nel testo del link stesso<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><code>[PAR:NUMERO]<\/code><\/td>\n<td>il numero del preventivo, con la revisione<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><code>[PAR:DATA]<\/code><\/td>\n<td>la data del preventivo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><code>[PAR:VALIDITA]<\/code><\/td>\n<td>valido fino al<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><code>[PAR:CLIENTE]<\/code><\/td>\n<td>la ragione sociale del cliente<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><code>[PAR:TOTALE]<\/code><\/td>\n<td>il totale<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><code>[PAR:AZIENDA]<\/code><\/td>\n<td>la propria azienda<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>I due pulsanti dei testi predefiniti ricopiano nel campo quello del programma, da usare come base.<\/p>\n<hr \/>\n<h2 id=\"8-promemoria\">8. Promemoria<\/h2>\n<ul>\n<li>La pagina si apre <strong>solo con Atlantis Evo acceso<\/strong> sulla postazione sempre attiva.<\/li>\n<li>Ogni <strong>revisione ha il suo link<\/strong>: dopo una nuova revisione il link va rispedito.<\/li>\n<li>Il link <strong>non si revoca<\/strong>.<\/li>\n<li><strong>Accettare non evade<\/strong>; <strong>rifiutare non chiude<\/strong> l&#8217;opportunit\u00e0.<\/li>\n<li>I primi <strong>2 minuti<\/strong> dalla creazione del link non vengono registrati: per le prove bisogna aspettare.<\/li>\n<li>Il <strong>testo privacy<\/strong> lo decide l&#8217;azienda.<\/li>\n<li>Un <strong>modello HTML proprio<\/strong> resta fermo: dopo un aggiornamento va ricontrollato.<\/li>\n<li><strong>Non cambiare l&#8217;ID servizi.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":6930,"menu_order":6,"template":"","manualdocumentationcategory":[55],"manual_doc_tag":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6939"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/types\/manual_documentation"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6939\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6954,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6939\/revisions\/6954"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6930"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6939"}],"wp:term":[{"taxonomy":"manualdocumentationcategory","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manualdocumentationcategory?post=6939"},{"taxonomy":"manual_doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_doc_tag?post=6939"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}