{"id":6940,"date":"2026-11-01T21:13:51","date_gmt":"2026-11-01T20:13:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/?post_type=manual_documentation&p=6940"},"modified":"2026-11-01T21:13:51","modified_gmt":"2026-11-01T20:13:51","slug":"automazioni-crm","status":"publish","type":"manual_documentation","link":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/manuale\/crm\/automazioni-crm\/","title":{"rendered":"Automazioni CRM"},"content":{"rendered":"
<\/div>

Le automazioni<\/strong> tengono d’occhio preventivi e opportunit\u00e0 al posto del commerciale: mandano una mail di cortesia al cliente che non ha aperto il preventivo, e creano attivit\u00e0 e avvisi quando \u00e8 il momento di richiamare.<\/p>\n

Sono sei regole fisse: ognuna si accende e ha la sua soglia. Sono tutte spente di partenza<\/strong>: dopo un aggiornamento nessuna mail parte da sola.<\/p>\n

Si impostano in CRM \u2192 Tabelle \u2192 Impostazioni CRM<\/strong>, linguetta Automazioni<\/strong>.<\/p>\n

Indice<\/h2>\n
    \n
  1. Le regole<\/a><\/li>\n
  2. Inviato e non aperto, nel dettaglio<\/a><\/li>\n
  3. Gli avvisi interni<\/a><\/li>\n
  4. Il controllo giornaliero<\/a><\/li>\n
  5. Come impostarle<\/a><\/li>\n
  6. Promemoria<\/a><\/li>\n<\/ol>\n
    \n

    1. Le regole<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Regola<\/th>\nSoglia di partenza<\/th>\nCosa fa<\/th>\nQuando<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Inviato e non aperto<\/strong><\/td>\n3 giorni dall’invio<\/td>\nmail di cortesia al cliente; se non parte, attivit\u00e0 Sollecitare il cliente<\/em><\/td>\nogni giorno<\/td>\n<\/tr>\n
    Visto senza risposta<\/strong><\/td>\n5 giorni dall’apertura<\/td>\nattivit\u00e0 Richiamare il cliente<\/em><\/td>\nogni giorno<\/td>\n<\/tr>\n
    In scadenza<\/strong><\/td>\n5 giorni prima della scadenza<\/td>\nattivit\u00e0 Preventivo \u2026 in scadenza<\/em><\/td>\nogni giorno<\/td>\n<\/tr>\n
    Opportunit\u00e0 ferma<\/strong><\/td>\ndurata attesa della fase<\/td>\nattivit\u00e0 Opportunit\u00e0 ferma<\/em> all’assegnatario<\/td>\nogni giorno<\/td>\n<\/tr>\n
    Aperto pi\u00f9 volte<\/strong><\/td>\n3 aperture<\/td>\nattivit\u00e0, e mail se \u00e8 un utente<\/td>\nsubito<\/td>\n<\/tr>\n
    Accettato o rifiutato<\/strong><\/td>\nnessuna<\/td>\nmail, se \u00e8 un utente<\/td>\nsubito<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    I giorni devono essere almeno 1 (“I giorni delle regole devono essere almeno 1.”<\/em>) e le aperture almeno 2 (“Per la regola \\”Aperto pi\u00f9 volte\\” indicare almeno 2 aperture.”<\/em>).<\/p>\n

    A chi vanno<\/h3>\n

    Chi segue il preventivo<\/strong> \u00e8 l’assegnatario dell’opportunit\u00e0 collegata; se manca, l’agente del preventivo; altrimenti l’utente della postazione sempre accesa.<\/p>\n

    Le mail interne vanno solo agli utenti<\/strong> del programma con un indirizzo: gli agenti ricevono soltanto l’attivit\u00e0<\/strong>, perch\u00e9 in archivio non hanno un indirizzo.<\/p>\n

    Una volta sola<\/h3>\n

    Ogni azione viene fatta una volta sola<\/strong>, e il programma se lo ricorda:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Regola<\/th>\nUna volta per<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Inviato e non aperto<\/td>\nrevisione<\/td>\n<\/tr>\n
    Visto senza risposta<\/td>\nrevisione<\/td>\n<\/tr>\n
    In scadenza<\/td>\nrevisione e data di validit\u00e0: se la validit\u00e0 viene prorogata, la regola torna a valere<\/td>\n<\/tr>\n
    Opportunit\u00e0 ferma<\/td>\npermanenza nella fase: se l’opportunit\u00e0 cambia fase, riparte<\/td>\n<\/tr>\n
    Aperto pi\u00f9 volte<\/td>\nrevisione<\/td>\n<\/tr>\n
    Accettato, rifiutato<\/td>\nrevisione<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
    \n

    2. Inviato e non aperto, nel dettaglio<\/h2>\n

    La mail di cortesia parte se il preventivo \u00e8 Inviato<\/strong> da almeno N giorni, ha il link<\/strong> ed \u00e8 senza aperture<\/strong>. Contiene il link e usa l’oggetto e il testo impostati nella linguetta Mail<\/strong>, con in fondo la firma del mittente.<\/p>\n

    Nella linguetta Preventivo e nella App si legge: mail di cortesia inviata il \u2026<\/em>. Sull’opportunit\u00e0 compare un commento.<\/p>\n

    Cosa la ferma<\/h3>\n\n\n\n\n\n\n\n
    Caso<\/th>\nEffetto<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Il preventivo non ha il link<\/strong> (spedito senza la mail del gestionale e senza Copia link)<\/td>\nla regola non vale: senza link non si pu\u00f2 sapere se \u00e8 stato aperto<\/td>\n<\/tr>\n
    Invio automatico al cliente<\/strong> spento sull’opportunit\u00e0<\/td>\nniente mail e niente attivit\u00e0 di sollecito<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
    Il cliente non ha un indirizzo, nessun utente pu\u00f2 spedire, la pagina non \u00e8 disponibile, errore di invio<\/td>\nniente mail, attivit\u00e0<\/strong> Sollecitare il cliente<\/em> con il motivo<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    \u26a0\ufe0f Un tentativo solo.<\/strong> Se la mail di cortesia non parte, il caso si chiude con l’attivit\u00e0 di sollecito: la mail non viene ritentata il giorno dopo.<\/p><\/blockquote>\n

    L’indirizzo del cliente<\/h3>\n

    \u00c8 lo stesso proposto dalla stampa: quello della destinazione del documento, altrimenti quello amministrativo del soggetto.<\/p>\n

    Il mittente<\/h3>\n\n\n\n\n\n\n
    Impostazione<\/th>\nDa chi parte<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Usa sempre questo utente<\/strong> spuntata<\/td>\nsempre da Utente per le mail<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
    Non spuntata<\/td>\nda chi ha creato il link, se \u00e8 un utente con la posta impostata; altrimenti, per esempio con un agente, da Utente per le mail<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    L’utente indicato deve avere indirizzo e server di posta: “L’utente \u2026 indicato per le mail non ha l’indirizzo o il server di posta (SMTP).”<\/em> Spuntando Usa sempre<\/strong> senza indicarlo compare “Per usare sempre un utente per le mail bisogna indicarlo.”<\/em><\/p>\n

    \n

    3. Gli avvisi interni<\/h2>\n

    Gli avvisi di Aperto pi\u00f9 volte<\/strong> e Accettato o rifiutato<\/strong> partono da Utente per le mail<\/strong> o, se manca, dalla casella dello stesso destinatario. Se nessuno dei due ha la posta impostata la mail non parte, e resta solo una riga nel log.<\/p>\n

    L’attivit\u00e0 e il commento di accettazione e rifiuto ci sono sempre<\/strong>, anche con la regola spenta: la regola aggiunge solo la mail.<\/p><\/blockquote>\n

    Aperto pi\u00f9 volte<\/strong> vale finch\u00e9 il preventivo \u00e8 Inviato o Visto. Non guarda Invio automatico al cliente<\/strong>, perch\u00e9 non scrive al cliente.<\/p>\n

    \n

    4. Il controllo giornaliero<\/h2>\n

    Le quattro regole a giorni sono controllate dal processo Automazioni CRM<\/strong>, che va pianificato<\/strong>: senza, non partono. Le regole subito<\/em> funzionano anche senza, purch\u00e9 il programma sia acceso.<\/p>\n

      \n
    1. Andare in Utilit\u00e0 \u2192 Amministrazione \u2192 Schedulatore<\/strong>.<\/li>\n
    2. Aggiungere il processo Automazioni CRM<\/strong>, una volta al giorno, sull’utente della postazione sempre accesa<\/a><\/strong>. Il processo non ha parametri.<\/li>\n
    3. Impostare, se serve, la notifica dell’esito. Esegui ora<\/strong> lo lancia subito, per una prova.<\/li>\n<\/ol>\n

      La notifica riporta quante mail al cliente e quante attivit\u00e0 sono state create, con l’elenco e una parte DA CONTROLLARE<\/strong> per gli errori. Scatta solo se c’\u00e8 qualcosa da segnalare.<\/strong><\/p>\n

      Se il processo gira pi\u00f9 volte non succede nulla: ogni azione viene fatta una sola volta.<\/p>\n

      Prima di controllare le regole, lo stesso processo aggiorna gli stati Scaduto<\/strong> ed Evaso<\/strong> dei preventivi, ma solo se almeno una delle quattro regole \u00e8 accesa. Di conseguenza, un preventivo scaduto non viene sollecitato.<\/p>\n

      \u26a0\ufe0f Al primo giro partono anche i preventivi gi\u00e0 oltre la soglia.<\/strong> Accendendo Inviato e non aperto<\/strong> su un archivio con preventivi inviati da tempo, il primo giro manda la mail di cortesia a tutti quelli che hanno il link e nessuna apertura. Prima di accenderla conviene guardare il Pannello impegni clienti, e chiudere quelli che non interessano pi\u00f9.<\/p><\/blockquote>\n

      \n

      5. Come impostarle<\/h2>\n
        \n
      1. Utente per le mail<\/strong>: un utente con la posta impostata, necessario se i link possono crearli gli agenti.<\/li>\n
      2. Compilare oggetto e testo<\/strong> della mail di cortesia nella linguetta Mail<\/strong>.<\/li>\n
      3. Controllare la durata attesa<\/strong> delle fasi in Fasi opportunit\u00e0<\/strong>: con 0 la regola Opportunit\u00e0 ferma non vale per quella fase.<\/li>\n
      4. Pianificare Automazioni CRM<\/strong> nello Schedulatore.<\/li>\n
      5. Accendere una regola per volta, cominciando da quelle che creano solo attivit\u00e0.<\/li>\n<\/ol>\n
        \n

        6. Promemoria<\/h2>\n
          \n
        • Tutte le regole sono spente di partenza<\/strong>.<\/li>\n
        • Le quattro regole a giorni richiedono il processo Automazioni CRM<\/strong> nello Schedulatore.<\/li>\n
        • Al primo giro<\/strong> partono anche i preventivi gi\u00e0 oltre la soglia.<\/li>\n
        • Senza link<\/strong> la regola Inviato e non aperto<\/em> non vale.<\/li>\n
        • Invio automatico al cliente<\/strong> spento ferma la mail di cortesia e<\/strong> l’attivit\u00e0 di sollecito.<\/li>\n
        • La mail di cortesia si tenta una sola volta<\/strong>.<\/li>\n
        • Agli agenti<\/strong> arrivano solo le attivit\u00e0, mai le mail interne.<\/li>\n
        • Attivit\u00e0 e commento di accettazione e rifiuto ci sono sempre<\/strong>: la regola aggiunge la mail.<\/li>\n
        • Con la postazione spenta non c’\u00e8 controllo giornaliero: riprende al giro successivo.<\/li>\n<\/ul>\n\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":6930,"menu_order":7,"template":"","manualdocumentationcategory":[55],"manual_doc_tag":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6940"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/types\/manual_documentation"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6940\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6955,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6940\/revisions\/6955"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6930"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6940"}],"wp:term":[{"taxonomy":"manualdocumentationcategory","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manualdocumentationcategory?post=6940"},{"taxonomy":"manual_doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_doc_tag?post=6940"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}