{"id":6941,"date":"2026-11-01T21:13:53","date_gmt":"2026-11-01T20:13:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/?post_type=manual_documentation&p=6941"},"modified":"2026-11-01T21:13:53","modified_gmt":"2026-11-01T20:13:53","slug":"analisi-crm","status":"publish","type":"manual_documentation","link":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/manuale\/crm\/analisi-crm\/","title":{"rendered":"Analisi CRM"},"content":{"rendered":"
<\/div>

Il gadget Analisi CRM<\/strong> \u00e8 un grafico configurabile sui dati del CRM: quanto vale la pipeline, quante opportunit\u00e0 si vincono, perch\u00e9 si perdono, quali origini rendono, quante attivit\u00e0 sono in ritardo.<\/p>\n

Ogni gadget mostra un’analisi. Se ne aggiungono quanti se ne vogliono<\/strong>, ognuno con le sue impostazioni. Il doppio click apre la tabella dei numeri, esportabile in Excel.<\/p>\n

Si aggiunge dalla dashboard<\/a><\/strong>, con il modulo CRM.<\/p>\n

Indice<\/h2>\n
    \n
  1. Le analisi<\/a><\/li>\n
  2. Le impostazioni del gadget<\/a><\/li>\n
  3. La tabella dei numeri<\/a><\/li>\n
  4. Esempi<\/a><\/li>\n
  5. Promemoria<\/a><\/li>\n<\/ol>\n
    \n

    1. Le analisi<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Analisi<\/th>\nSu quale data lavora il periodo<\/th>\nCosa conta<\/th>\nMisure<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Pipeline per fase<\/strong><\/td>\nnessuna: \u00e8 la situazione di oggi<\/td>\nopportunit\u00e0 aperte, per fase<\/td>\nValore, Valore ponderato, Numero<\/td>\n<\/tr>\n
    Conversione<\/strong><\/td>\ndata di creazione<\/strong><\/td>\nopportunit\u00e0 create nel periodo e come sono finite<\/td>\nValore, Numero<\/td>\n<\/tr>\n
    Motivi di perdita<\/strong><\/td>\ndata di chiusura<\/strong><\/td>\nopportunit\u00e0 perse, per motivo<\/td>\nValore, Numero<\/td>\n<\/tr>\n
    Vinte per origine<\/strong><\/td>\ndata di chiusura<\/strong><\/td>\nopportunit\u00e0 vinte, per origine<\/td>\nValore vinto, Vinte<\/td>\n<\/tr>\n
    Attivit\u00e0 per utente<\/strong><\/td>\ndata pianificata<\/strong><\/td>\nattivit\u00e0 per assegnatario e stato<\/td>\nNumero<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Pipeline per fase<\/h3>\n

    Una voce per ogni fase aperta e attiva, anche a zero, pi\u00f9 le fasi non attive che contengono ancora opportunit\u00e0. Il valore ponderato<\/strong> \u00e8 ogni valore moltiplicato per la probabilit\u00e0 della singola opportunit\u00e0.<\/p>\n

    Conversione<\/h3>\n

    Quattro voci: Create<\/strong>, Vinte<\/strong>, Perse<\/strong>, Aperte<\/strong>. Sotto il grafico, una riga con i tassi: “Vinte: \u2026% delle chiuse, \u2026% delle create – Chiusura media: \u2026 giorni”<\/em>.<\/p>\n

    \u26a0\ufe0f La conversione \u00e8 sull’esito finale, non fra una fase e l’altra.<\/strong> Il programma non conserva lo storico dei cambi di fase: dice quante opportunit\u00e0 sono state vinte, non quante sono passate da “Analisi esigenze” a “Negoziazione”.<\/p><\/blockquote>\n

    I tassi sono sempre calcolati sul numero<\/strong> di opportunit\u00e0, anche se il grafico mostra il valore. Conviene ricordare che le opportunit\u00e0 create di recente sono in gran parte ancora Aperte<\/strong>: un periodo troppo recente abbassa la percentuale sulle create.<\/p>\n

    Motivi di perdita<\/h3>\n

    Dal motivo che pesa di pi\u00f9. Le perse senza motivo compaiono come (non indicato)<\/em>.<\/p>\n

    Vinte per origine<\/h3>\n

    L’origine<\/strong> \u00e8 quella dell’opportunit\u00e0<\/strong>, non del soggetto. Quelle senza origine compaiono come (non indicata)<\/em>. La tabella del doppio click riporta anche quante sono state chiuse in tutto e la % vinte<\/strong> sulle chiuse.<\/p>\n

    Attivit\u00e0 per utente<\/h3>\n

    Barre impilate per stato: In ritardo<\/strong>, Da fare<\/strong>, In corso<\/strong>, Completate<\/strong>, Annullate<\/strong>. In ritardo<\/em> sono le attivit\u00e0 ancora aperte con la data passata, che non contano anche fra da fare e in corso.<\/p>\n

    Le attivit\u00e0 senza data pianificata<\/strong> non entrano nell’analisi.<\/p>\n

    \n

    2. Le impostazioni del gadget<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Impostazione<\/th>\nEffetto<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Titolo<\/strong><\/td>\ntitolo del riquadro; vuoto: Analisi CRM<\/em><\/td>\n<\/tr>\n
    Analisi<\/strong><\/td>\nuna delle cinque<\/td>\n<\/tr>\n
    Misura<\/strong><\/td>\ndipende dall’analisi<\/td>\n<\/tr>\n
    Grafico<\/strong><\/td>\nBarre orizzontali<\/strong>, Barre verticali<\/strong>, Torta<\/strong>. Conversione<\/em> e Attivit\u00e0 per utente<\/em> non hanno la torta<\/td>\n<\/tr>\n
    Periodo<\/strong><\/td>\nAnno in corso<\/strong>, Trimestre in corso<\/strong>, Mese in corso<\/strong>, Ultimi 12 mesi<\/strong>, Date scelte<\/strong> con Dal<\/strong> e al<\/strong>. Non vale per Pipeline per fase<\/em><\/td>\n<\/tr>\n
    Assegnatario<\/strong><\/td>\nTutti<\/strong>, Le mie<\/strong>, Un utente<\/strong>, Un agente<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
    Aggiorna ogni (minuti)<\/strong><\/td>\nogni quanto il gadget si rilegge<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Di partenza: Pipeline per fase<\/em>, Valore, barre orizzontali, Anno in corso, Tutti.<\/p>\n

    I periodi sono relativi a oggi<\/strong>, e seguono il calendario anche se la dashboard resta aperta per mesi: Mese in corso<\/em> il mese dopo \u00e8 un altro mese. Solo Date scelte<\/strong> resta fermo.<\/p>\n

    Sotto il grafico si legge sempre il periodo in chiaro: Dal \u2026 al \u2026<\/em>, oppure Situazione di oggi<\/em>.<\/p>\n

    Controlli al salvataggio:<\/p>\n

      \n
    • “Indicare le due date del periodo.”<\/em><\/li>\n
    • “La data iniziale del periodo \u00e8 successiva a quella finale.”<\/em><\/li>\n
    • “Indicare l’utente o l’agente di cui mostrare i dati.”<\/em><\/li>\n<\/ul>\n

      Se non c’\u00e8 niente da mostrare il riquadro scrive “Nessun dato \u2026”<\/em> con il periodo, oppure “Nessuna opportunit\u00e0 aperta.”<\/em> nella pipeline.<\/p>\n

      \n

      3. La tabella dei numeri<\/h2>\n

      Il doppio click<\/strong> sul grafico apre la tabella con i valori esatti, e Apri con Excel<\/strong> la esporta.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
      Analisi<\/th>\nColonne<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
      Pipeline per fase<\/td>\nFase, Numero, Valore, Valore ponderato<\/td>\n<\/tr>\n
      Conversione<\/td>\nEsito, Numero, Valore, Giorni medi alla chiusura<\/td>\n<\/tr>\n
      Motivi di perdita<\/td>\nMotivo, Numero, Valore<\/td>\n<\/tr>\n
      Vinte per origine<\/td>\nOrigine, Vinte, Valore vinto, Chiuse, % vinte<\/td>\n<\/tr>\n
      Attivit\u00e0 per utente<\/td>\nAssegnatario, un numero per ogni stato, Totale<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

      Sul grafico i valori sono senza decimali: quelli esatti stanno nella tabella<\/strong>.<\/p>\n

      \n

      4. Esempi<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
      Domanda<\/th>\nImpostazioni<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
      Quanto ho in pipeline, realisticamente?<\/td>\nPipeline per fase, Valore ponderato<\/td>\n<\/tr>\n
      Come va ogni commerciale?<\/td>\nun gadget per persona: Conversione, Ultimi 12 mesi, Assegnatario = quella persona<\/td>\n<\/tr>\n
      Perch\u00e9 perdiamo?<\/td>\nMotivi di perdita, Numero, Torta, Anno in corso<\/td>\n<\/tr>\n
      La fiera ha reso?<\/td>\nVinte per origine, Valore vinto, Date scelte<\/td>\n<\/tr>\n
      Chi \u00e8 indietro con le attivit\u00e0?<\/td>\nAttivit\u00e0 per utente, Mese in corso, barre orizzontali<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
      \n

      5. Promemoria<\/h2>\n
        \n
      • Non c’\u00e8 lo storico delle fasi<\/strong>: la Conversione guarda solo l’esito finale.<\/li>\n
      • Ogni analisi usa una data diversa<\/strong>: creazione per la Conversione, chiusura per perdite e vinte, pianificata per le attivit\u00e0. Con lo stesso periodo i numeri non tornano fra loro, ed \u00e8 normale.<\/li>\n
      • La Pipeline<\/strong> \u00e8 sempre la situazione di oggi, e il periodo non ha effetto.<\/li>\n
      • I tassi<\/strong> della Conversione sono sempre sul numero.<\/li>\n
      • Assegnatario<\/strong> guarda chi ha l’opportunit\u00e0 o l’attivit\u00e0 adesso, non chi l’aveva quando \u00e8 stata chiusa.<\/li>\n
      • Vinte per origine<\/em> legge l’origine dell’opportunit\u00e0<\/strong>.<\/li>\n
      • Il dato esatto<\/strong> sta nella tabella del doppio click.<\/li>\n<\/ul>\n\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":6930,"menu_order":8,"template":"","manualdocumentationcategory":[55],"manual_doc_tag":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6941"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/types\/manual_documentation"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6941\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6956,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6941\/revisions\/6956"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6930"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6941"}],"wp:term":[{"taxonomy":"manualdocumentationcategory","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manualdocumentationcategory?post=6941"},{"taxonomy":"manual_doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_doc_tag?post=6941"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}