Il gadget Analisi CRM è un grafico configurabile sui dati del CRM: quanto vale la pipeline, quante opportunità si vincono, perché si perdono, quali origini rendono, quante attività sono in ritardo.
Ogni gadget mostra un’analisi. Se ne aggiungono quanti se ne vogliono, ognuno con le sue impostazioni. Il doppio click apre la tabella dei numeri, esportabile in Excel.
Si aggiunge dalla dashboard, con il modulo CRM.
Indice
1. Le analisi
| Analisi | Su quale data lavora il periodo | Cosa conta | Misure |
|---|---|---|---|
| Pipeline per fase | nessuna: è la situazione di oggi | opportunità aperte, per fase | Valore, Valore ponderato, Numero |
| Conversione | data di creazione | opportunità create nel periodo e come sono finite | Valore, Numero |
| Motivi di perdita | data di chiusura | opportunità perse, per motivo | Valore, Numero |
| Vinte per origine | data di chiusura | opportunità vinte, per origine | Valore vinto, Vinte |
| Attività per utente | data pianificata | attività per assegnatario e stato | Numero |
Pipeline per fase
Una voce per ogni fase aperta e attiva, anche a zero, più le fasi non attive che contengono ancora opportunità. Il valore ponderato è ogni valore moltiplicato per la probabilità della singola opportunità.
Conversione
Quattro voci: Create, Vinte, Perse, Aperte. Sotto il grafico, una riga con i tassi: “Vinte: …% delle chiuse, …% delle create – Chiusura media: … giorni”.
⚠️ La conversione è sull’esito finale, non fra una fase e l’altra. Il programma non conserva lo storico dei cambi di fase: dice quante opportunità sono state vinte, non quante sono passate da “Analisi esigenze” a “Negoziazione”.
I tassi sono sempre calcolati sul numero di opportunità, anche se il grafico mostra il valore. Conviene ricordare che le opportunità create di recente sono in gran parte ancora Aperte: un periodo troppo recente abbassa la percentuale sulle create.
Motivi di perdita
Dal motivo che pesa di più. Le perse senza motivo compaiono come (non indicato).
Vinte per origine
L’origine è quella dell’opportunità, non del soggetto. Quelle senza origine compaiono come (non indicata). La tabella del doppio click riporta anche quante sono state chiuse in tutto e la % vinte sulle chiuse.
Attività per utente
Barre impilate per stato: In ritardo, Da fare, In corso, Completate, Annullate. In ritardo sono le attività ancora aperte con la data passata, che non contano anche fra da fare e in corso.
Le attività senza data pianificata non entrano nell’analisi.
2. Le impostazioni del gadget
| Impostazione | Effetto |
|---|---|
| Titolo | titolo del riquadro; vuoto: Analisi CRM |
| Analisi | una delle cinque |
| Misura | dipende dall’analisi |
| Grafico | Barre orizzontali, Barre verticali, Torta. Conversione e Attività per utente non hanno la torta |
| Periodo | Anno in corso, Trimestre in corso, Mese in corso, Ultimi 12 mesi, Date scelte con Dal e al. Non vale per Pipeline per fase |
| Assegnatario | Tutti, Le mie, Un utente, Un agente |
| Aggiorna ogni (minuti) | ogni quanto il gadget si rilegge |
Di partenza: Pipeline per fase, Valore, barre orizzontali, Anno in corso, Tutti.
I periodi sono relativi a oggi, e seguono il calendario anche se la dashboard resta aperta per mesi: Mese in corso il mese dopo è un altro mese. Solo Date scelte resta fermo.
Sotto il grafico si legge sempre il periodo in chiaro: Dal … al …, oppure Situazione di oggi.
Controlli al salvataggio:
- “Indicare le due date del periodo.”
- “La data iniziale del periodo è successiva a quella finale.”
- “Indicare l’utente o l’agente di cui mostrare i dati.”
Se non c’è niente da mostrare il riquadro scrive “Nessun dato …” con il periodo, oppure “Nessuna opportunità aperta.” nella pipeline.
3. La tabella dei numeri
Il doppio click sul grafico apre la tabella con i valori esatti, e Apri con Excel la esporta.
| Analisi | Colonne |
|---|---|
| Pipeline per fase | Fase, Numero, Valore, Valore ponderato |
| Conversione | Esito, Numero, Valore, Giorni medi alla chiusura |
| Motivi di perdita | Motivo, Numero, Valore |
| Vinte per origine | Origine, Vinte, Valore vinto, Chiuse, % vinte |
| Attività per utente | Assegnatario, un numero per ogni stato, Totale |
Sul grafico i valori sono senza decimali: quelli esatti stanno nella tabella.
4. Esempi
| Domanda | Impostazioni |
|---|---|
| Quanto ho in pipeline, realisticamente? | Pipeline per fase, Valore ponderato |
| Come va ogni commerciale? | un gadget per persona: Conversione, Ultimi 12 mesi, Assegnatario = quella persona |
| Perché perdiamo? | Motivi di perdita, Numero, Torta, Anno in corso |
| La fiera ha reso? | Vinte per origine, Valore vinto, Date scelte |
| Chi è indietro con le attività? | Attività per utente, Mese in corso, barre orizzontali |
5. Promemoria
- Non c’è lo storico delle fasi: la Conversione guarda solo l’esito finale.
- Ogni analisi usa una data diversa: creazione per la Conversione, chiusura per perdite e vinte, pianificata per le attività. Con lo stesso periodo i numeri non tornano fra loro, ed è normale.
- La Pipeline è sempre la situazione di oggi, e il periodo non ha effetto.
- I tassi della Conversione sono sempre sul numero.
- Assegnatario guarda chi ha l’opportunità o l’attività adesso, non chi l’aveva quando è stata chiusa.
- Vinte per origine legge l’origine dell’opportunità.
- Il dato esatto sta nella tabella del doppio click.