La scheda CRM dell’anagrafica soggetti raccoglie ciò che serve prima che un soggetto diventi cliente: da dove arriva, quale agente lo segue, se ha dato il consenso al marketing. Sotto mostra le sue attività e porta alle sue opportunità.
La tabella Origini contatti elenca le voci da cui si sceglie l’origine.
Non esiste uno stato “contatto” o “potenziale” da impostare: un soggetto è cliente quando ha la scheda cliente, altrimenti non lo è.
La scheda si trova in Archivi → Anagrafiche → Soggetti, e compare solo con il modulo CRM. Le origini si trovano in CRM → Tabelle → Origini contatti.
Indice
1. La scheda CRM del soggetto
| Campo | A cosa serve |
|---|---|
| Origine del contatto | da dove arriva il soggetto; si sceglie da Origini contatti. Una nuova opportunità la propone come propria origine |
| Agente di riferimento | l’agente che segue il soggetto, utile soprattutto quando non è ancora cliente. Dà all’agente la visibilità del soggetto nella App |
| Data acquisizione | quando il soggetto è stato acquisito. Sul soggetto nuovo viene proposta la data di oggi, e si può cambiare |
| Consenso marketing e dal | spuntando la casella viene proposta la data di oggi; togliendo la spunta la data si svuota |
La data acquisizione viene proposta solo creando il soggetto dalla maschera o con la creazione rapida. Sui soggetti che arrivano dagli import e-commerce o dalle fatture elettroniche resta vuota, come su quelli che esistevano già.
Il consenso marketing è solo un dato registrato: il programma non lo controlla quando spedisce preventivi o mail di cortesia.
Le attività del soggetto
Sotto i campi, Attività del soggetto elenca le attività con codice, data, tipo, oggetto, stato e assegnatario.
| Pulsante | Cosa fa |
|---|---|
| Nuova attività | apre la scheda attività con il soggetto già impostato |
| Apri | apre l’attività selezionata |
| Aggiorna | rilegge l’elenco |
| Opportunità | apre l’elenco delle opportunità del soggetto, da cui se ne apre una o se ne crea una nuova già intestata a lui |
Il pulsante Opportunità vuole il soggetto salvato: in caso contrario compare “Caricare (o salvare) il soggetto prima di aprire le sue opportunita’.”
⚠️ Un soggetto con attività o opportunità non si elimina. Con le attività compare “Il soggetto ha delle attivita’ CRM collegate e non puo’ essere eliminato.”, con le opportunità “La tabella CRM_OPPORTUNITA contiene dei valori collegati al record corrente!”.
2. Origini contatti
| Campo | A cosa serve |
|---|---|
| Codice | assegnato dal programma |
| Descrizione | fino a 50 caratteri; è ciò che si vede negli elenchi |
| Ordinamento | posizione negli elenchi: prima i numeri più bassi |
| Origine attiva | toglierla significa non usarla più |
Si parte con sei origini: Sito web, Fiera, Passaparola, Campagna, Telefonata in ingresso, Altro.
Un’origine assegnata a dei soggetti non si elimina: “L’origine e’ assegnata a uno o piu’ soggetti e non puo’ essere eliminata.” In alternativa si toglie il flag.
Dove si usa
- nella scheda CRM del soggetto;
- nella scheda opportunità, dove parte da quella del soggetto e si può cambiare;
- nei filtri dell’Elenco opportunità;
- nel gadget Analisi CRM, analisi Vinte per origine, che guarda l’origine dell’opportunità, non quella del soggetto.
3. Nella App e con gli assistenti AI
Con Sezioni CRM attiva, nella scheda di un soggetto della App compare la pagina Dati CRM con origine, agente di riferimento, data acquisizione e consenso, più le ultime attività e le opportunità. Da lì si modificano origine, agente e consenso.
Gli assistenti AI collegati al server MCP possono leggere gli stessi dati con lo strumento crm_soggetto.
4. Promemoria
- La scheda CRM esiste solo con il modulo CRM in licenza.
- Cliente o no lo decide la presenza della scheda cliente: non c’è uno stato da impostare.
- Per far vedere un contatto a un agente nella App basta indicarlo come Agente di riferimento.
- Togliendo un agente dalla scheda CRM, continua a vedere il soggetto se è indicato come agente sulla scheda cliente.
- Il consenso marketing non blocca nessun invio: è un’informazione da rispettare a mano.
- Un soggetto con attività o opportunità non si elimina, e nemmeno un’origine già assegnata.
- L’analisi Vinte per origine legge l’origine dell’opportunità: cambiare quella del soggetto non modifica le opportunità esistenti.